Les sociétés de capital-investissement PAG, KKR & Co et EQT sont dans la phase finale de l'appel d'offres pour la société britannique Global Switch, qui compte le sidérurgiste chinois Jiangsu Shagang Group comme actionnaire de contrôle, ont déclaré l'une des personnes et une troisième source ayant une connaissance directe de la transaction.

Global Switch s'attendait à ce qu'une vente la valorise à environ 10 milliards de dollars, selon des sources. Mais les soumissionnaires seront probablement en deçà de cette attente, ont déclaré les trois sources.

À 8 milliards de dollars, la transaction serait tout de même l'une des plus importantes transactions en cours en Asie cette année, même si un accord sera probablement conclu en 2023, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car les informations sont confidentielles.

Global Switch, PAG et EQT ont refusé de commenter. Shagang et KKR n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La société a déclaré en juin que ses actionnaires étudiaient une cession potentielle et qu'ils avaient nommé JP Morgan, Morgan Stanley, UBS et CITIC Securities pour la conseiller sur la vente.

Les trois banques internationales ont refusé de commenter. CITIC Securities n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les centres de données à l'échelle mondiale sont devenus de plus en plus attrayants pour les acteurs de l'industrie ainsi que pour les investisseurs en capital-investissement, la pandémie de COVID-19 ayant entraîné une augmentation des activités en ligne.

Fondée en 1998, Global Switch exploite 13 centres de données en Europe et en Asie-Pacifique.

Jiangsu Shagang a investi indirectement pour la première fois en 2016, et est devenu son principal actionnaire en 2019 après avoir acquis une participation supplémentaire de 24 % pour 1,8 milliard de livres, selon une annonce de Global Switch à l'époque. Cela se traduirait par une valorisation de 7,5 milliards de livres (9,1 milliards de dollars).

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Global Switch a atteint 298 millions de dollars en 2021 pour un chiffre d'affaires de 495 millions de dollars, selon l'une des sources.

La société a refusé de commenter ces chiffres.