Stem, Inc. (NYSE:STEM) a conclu l'acquisition d'AlsoEnergy, Inc. auprès de Clairvest Equity Partners V Limited Partnership, géré par Clairvest Group Inc. (TSX:CVG) et d'autres.
Le 01 février 2022
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Stem, Inc. (NYSE:STEM) a conclu un accord pour acquérir AlsoEnergy, Inc. auprès de Clairvest Equity Partners V Limited Partnership, géré par Clairvest Group Inc. (TSX:CVG) et d'autres parties pour un montant d'environ 700 millions de dollars le 16 décembre 2021. Selon les termes de l'accord, Stem acquerra, sur une base libre de dettes et d'espèces, toutes les actions en circulation d'AlsoEnergy pour un prix d'achat total de 695 millions de dollars, composé d'environ 75 % de la contrepartie totale en espèces et d'environ 25 % en actions ordinaires Stem. Environ 9 millions d'actions (25 % du prix d'achat) en actions ordinaires Stem seront payées. Le nombre d'actions émises pour la partie en actions de la contrepartie de la transaction sera basé sur la moyenne simple du prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action ordinaire de Stem pour chaque jour de bourse en décembre 2021. La partie en espèces de la contrepartie de la transaction, qui est sujette aux ajustements habituels du fonds de roulement, sera entièrement payée à partir des liquidités existantes du bilan de Stem. La transaction sera financée par une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de Stem, offrant ainsi un potentiel de hausse supplémentaire à Clairvest et aux autres actionnaires d'AlsoEnergy. Au cours des douze mois se terminant le 31 décembre 2020, AlsoEnergy a généré un chiffre d'affaires d'environ 49 millions de dollars, une marge brute de 60 % dans ses activités de logiciels, de surveillance de la périphérie du réseau, de contrôles et de services, et un bénéfice net de 10,60 millions de dollars. La transaction proposée devrait être conclue au premier trimestre 2022 après satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les exigences de notification en vertu des lois antitrust américaines applicables et les approbations réglementaires. La transaction est approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Stem et approuvée par les actionnaires d'AlsoEnergy. William Blair a agi en tant que conseiller financier d'AlsoEnergy dans cette transaction. Goodmans LLP a agi en tant que conseiller juridique d'AlsoEnergy. Nomura Greentech a été le conseiller financier de Stem et Gibson, Dunn & Crutcher LLP a été le conseiller juridique de Stem. Stem, Inc. (NYSE:STEM) a conclu l'acquisition d'AlsoEnergy, Inc. auprès de Clairvest Equity Partners V Limited Partnership, géré par Clairvest Group Inc. (TSX:CVG) et d'autres, le 2 février 2022.
Stem, Inc. fournit des solutions et des services d'énergie propre conçus pour maximiser la valeur économique, environnementale et de résilience des actifs et des portefeuilles énergétiques. Sa plateforme logicielle d'entreprise basée sur l'intelligence artificielle (IA), Athena, permet aux organisations de déployer et de libérer de la valeur à partir d'actifs énergétiques propres à grande échelle. Elle fournit à ses clients du matériel de batterie et des services basés sur des logiciels par l'intermédiaire de sa plateforme Athena. Ses applications, dont PowerTrack d'AlsoEnergy, simplifient et optimisent la gestion des actifs et connectent un écosystème de propriétaires, de développeurs, d'actifs et de marchés. L'entreprise opère dans deux domaines clés du paysage énergétique : les systèmes derrière le compteur (BTM) et les systèmes devant le compteur (FTM). Les systèmes BTM fournissent de l'énergie qui peut être utilisée sur place sans interagir avec le réseau électrique et sans passer par un compteur électrique. L'entreprise propose également des solutions de partenariat intégrées afin d'améliorer le rendement des projets énergétiques, y compris le stockage, l'énergie solaire et la recharge des véhicules électriques.
Stem, Inc. (NYSE: STEM) a conclu l'acquisition d'AlsoEnergy, Inc. auprès de Clairvest Equity Partners V Limited Partnership, géré par Clairvest Group Inc. (TSX