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Les gains exceptionnels de l'Australie sont confrontés à la réalité du Delta

03/09/2021 | 12:18
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La saison des bénéfices pour les actionnaires australiens a masqué des perspectives plus incertaines pour le secteur des entreprises, alors que la variante Delta COVID menace de replonger une économie qui était en plein essor il y a seulement quelques mois dans sa deuxième récession en autant d'années.

Les sociétés cotées en Australie ont versé aux investisseurs un montant record de 38 milliards de dollars australiens (28 milliards de dollars) en dividendes promis au cours de la saison qui s'est achevée cette semaine, grâce aux banques et aux sociétés minières.

Cependant, en ce qui concerne les perspectives des entreprises, les sociétés avaient beaucoup moins de joie à proposer.

"Les entreprises ont vraiment tiré un trait sur les déclarations de perspectives étant donné les incertitudes", a déclaré Brad Potter, le responsable des actions australiennes chez Tyndall Asset Management.

"Je pense que la résilience de l'économie a été étonnante, mais étant donné la situation dans laquelle nous sommes, je ne pense pas que quiconque soit particulièrement optimiste."

Les bénéfices déclarés par les 200 principales entreprises australiennes en août pour l'année 2021 ont été légèrement supérieurs aux attentes, selon les données d'Eikon, même si COVID-19 a jeté la majeure partie du pays dans le verrouillage.

Cependant, la variante Delta et la baisse des prix des matières premières, qui n'ont jamais été aussi élevés, menacent de faire basculer l'économie dans la récession. Les analystes et les investisseurs ont donc revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices et de dividendes.

À la suite d'une augmentation spectaculaire de 37 % des bénéfices totaux déclarés par les 156 sociétés couvertes par Citigroup au cours de l'exercice 2021, le courtier a réduit ses prévisions pour l'exercice 2022 de 2,9 %, à 124 milliards de dollars australiens.

Cela inclut une réduction d'environ 5 % pour le secteur bancaire, en raison de la faiblesse des perspectives de bénéfices de base, et d'environ 4 % pour les sociétés minières, en raison de la forte baisse des prix du minerai de fer.

Les attentes du consensus sur les dividendes pour l'année ont également diminué d'environ 3,1 %, selon JPMorgan.

"Il semble que la dynamique de révision à la hausse à court terme se soit ralentie", a déclaré Mike Jenneke, gestionnaire de portefeuille au Credit Suisse.

Cela laisserait tout de même une prévision très solide d'une croissance de 16 % des bénéfices de Citi au cours de cette année fiscale, alors que les taux de vaccination de 25 millions d'Australiens augmentent et que la demande refoulée entraîne un rebond des bénéfices au second semestre, en particulier dans les secteurs de la finance, des matériaux et de la consommation discrétionnaire.

En comparaison, les données de Reuters montrent que les bénéfices des entreprises américaines devraient baisser de 7,2 % au troisième trimestre, après avoir augmenté de 12,4 % au deuxième trimestre.

Sur la base de l'année civile, les bénéfices mondiaux devraient augmenter de 8 % en 2022, après un bond de 46 % en 2021, selon le Credit Suisse.

En Australie, des rachats d'actions d'une valeur de plus de 18 milliards de dollars australiens ont été annoncés, en plus du bond de 80 % des dividendes déclarés pendant la saison des rapports, tandis que les fusions et acquisitions record devraient apporter une manne supplémentaire.

"Il y a beaucoup de liquidités qui vont arriver sur les comptes bancaires des investisseurs au cours des prochains mois grâce à ces dividendes", a déclaré Hugh Dive, directeur des investissements d'Atlas Funds Management.

"L'avenir est un peu incertain, même pour les entreprises qui ont très bien réussi et qui affichent des chiffres très solides, il va être difficile pour elles de continuer."

La société de diagnostic Sonic Healthcare, dont le bénéfice a plus que doublé pour atteindre 1,3 milliard de dollars australiens, a refusé de fournir des prévisions de résultats, déclarant que la pandémie avait le "potentiel de causer des fluctuations à la fois dans les revenus des tests COVID-19 et dans les activités de base".

Parmi les autres entreprises qui ont refusé de donner des prévisions de résultats explicites, citons le propriétaire d'hôpitaux Ramsay Healthcare, le détaillant Coles Group et la société de gestion des déchets Cleanaway Waste Management.

(1 $ = 1,3541 dollar australien)


© Zonebourse avec Reuters 2021
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