Cloudberry Clean Energy ASA a indirectement signé un accord de vente et d'achat avec Skovgaard Energy A/S (Skovgaard). L'accord décroche pour Cloudberry une participation majoritaire dans un portefeuille comprenant jusqu'à 51 éoliennes de haute qualité en production, dont 47 turbines situées au Danemark et 4 turbines supplémentaires dans le sud de la Suède. Cloudberry acquerra une participation de 80% dans la société nouvellement créée Odin Energy P/S ("Odin") tandis que Skovgaard conservera une participation de 20%.

Ceci ajoute une capacité totale de 106 MW (~311 GWh) nette à Cloudberry. Les turbines sont des turbines Vestas et Siemens de haute qualité dont la durée de vie restante moyenne prévue est d'environ 23 ans. Le partenariat entre Skovgaard et Cloudberry renforcera la transition vers l'énergie verte en Europe et ouvre la voie à des projets plus innovants et durables dans les pays nordiques.

Cloudberry accélère vers un niveau de production de ~800 GWh par an suite à la transaction et diversifiera le portefeuille avec des actifs dans l'une des zones de prix les plus attractives des pays nordiques. La valeur d'entreprise convenue pour 80 % d'Odin Energy est de 1 488 millions de DKK. Le prix d'achat final sera réduit avec la génération de flux de trésorerie entre le 1er janvier 2023 et la clôture, les droits de préemption potentiels dans la tranche 2 (comme décrit ci-dessous) et les ajustements liés à la dette nette et au fonds de roulement net.

Dans le cadre de la transaction et inclus dans la valeur d'entreprise, Odin achètera également les terrains associés à 44 (~95%) des turbines danoises et certains droits à de nouveaux projets éoliens et solaires par le biais d'un accord de développement avec Skovgaard. La transaction sera divisée en deux tranches, où la tranche 1 comprend toutes les entités qui sont des entités détenues à 100 % et partiellement détenues sans droits de préemption (environ 247 GWh).

La tranche 2 couvre les entités qui sont partiellement détenues avec des droits de préemption (environ 64 GWh). Pour les entités incluses dans la Tranche 2, les copropriétaires existants ont certains droits d'actionnaires (tels que, entre autres, le droit de premier refus) qui peuvent être déclenchés par la transaction.

Par conséquent, la taille exacte du portefeuille à transférer dans le cadre de la Tranche 2 est susceptible d'être modifiée. L'acquisition du portefeuille sera entièrement financée par les liquidités existantes et la facilité bancaire existante mise à la disposition de Cloudberry par les banques nordiques (environ 50% de capitaux propres et 50% de dettes).

Avec la génération de flux de trésorerie attendue du portefeuille de production élargi et un bilan à faible effet de levier, Cloudberry a la capacité de financer une croissance supplémentaire telle que les actifs du portefeuille de développement. La transaction est notamment soumise à l'approbation des autorités danoises et la clôture est prévue pour la fin du deuxième trimestre de 2023.