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UPDATE5 : CNP Assurances bondit en Bourse après l'offre d'achat de La Banque Postale

28/10/2021 | 13:40
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(Actualisation: commentaires de Philippe Heim, le président du directoire de La Banque Postale, dans un entretien accordé à l'Agefi)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire public La Banque Postale a annoncé jeudi son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur l'ensemble du capital de l'assureur CNP Assurances au prix de 21,90 euros par action, dividende attaché.

En réaction, l'action CNP Assurances bondissait de 35% jeudi à 13h38, à 21,70 euros. La cotation du titre avait été suspendue mercredi, à la demande de la société et alors que son cours de Bourse s'établissait à 16,08 euros mardi en clôture. L'offre d'achat présentée jeudi par La Banque Postale représente ainsi une prime de plus de 36% par rapport au dernier cours de Bourse de CNP Assurances avant l'annonce.

Valorisation de plus de 15 milliards d'euros

Cette prime est qualifiée d'"attractive" par Oddo BHF, qui relève son objectif de cours au niveau du prix de l'offre de La Banque Postale. A ce prix, la valorisation de l'assureur dépasse 15 milliards d'euros.

Dans un premier temps, La Banque Postale compte acquérir à ce prix la part de 16,1% du capital de CNP Assurances détenue par Groupe BPCE, ce qui porterait sa propre participation à 78,9% du capital de l'assureur. Le groupe bancaire prévoit ensuite de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une OPAS sur les actionnaires minoritaires de CNP Assurances.

Ce projet d'acquisition "permettrait de consolider le pôle public de bancassurance en favorisant l'émergence d'un groupe simplifié et intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et international qui fait le succès de CNP Assurances", a indiqué La Banque Postale dans un communiqué. L'opération envisagée a également pour but de favoriser le développement de CNP Assurances sur son marché domestique comme à l'étranger et permettrait, par ailleurs, de simplifier sa gouvernance, a ajouté La Banque Postale.

Au prix proposé, le rachat des 37,2% du capital de CNP représenteraient un débours de 5,6 milliards d'euros pour La Banque Postale. "S'il se réalise, le rachat à 100% de CNP apportera environ plus d'un demi-milliard d'euros par an de résultat net supplémentaire à La Banque Postale et n'aura que peu d'impact prudentiel sur nos ratios de solvabilité", a précisé Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale dans un entretien accordé à l'Agefi. Actuellement, le ratio de fonds propres durs (CET1) de LBP atteint 20,4%.

Liens simplifiés dans la gestion d'actifs

Sous réserve de l'obtention des autorisations de régulation nécessaires et de la décision de conformité de l'AMF, l'OPAS visant CNP Assurances pourrait être formellement lancée au premier trimestre de l'année prochaine et déboucher sur une procédure de retrait obligatoire de la cote parisienne, si les conditions de mise en oeuvre étaient satisfaites.

CNP Assurances a, de son côté, indiqué avoir constitué un comité ad hoc chargé de suivre le déroulement de l'OPAS. Ce comité sera composé des administratrices indépendantes Véronique Weill, Rose-Marie Van Lerberghe, Stéphane Pallez et Marcia Campbell, ainsi que des deux administrateurs représentant les salariés, Laurence Guitard et Chahan Kazandjian.

Le conseil d'administration de l'assureur a réaffirmé sa stratégie de développement "fondée sur un modèle d'assureur complet, multipartenarial et international au service de tous ses partenaires et clients". L'organe de gouvernance a également renouvelé sa confiance à l'équipe dirigeante en place "pour conduire cette stratégie grâce à l'engagement des collaborateurs de CNP Assurances".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

(Franck Joselin et Alexandre Garabedian, L'Agefi, ont contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 07:39 ET (11:39 GMT)

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