Sazka Entertainment AG a exécuté la feuille de modalités pour acquérir Cohn Robbins Holdings Corp. (NYSE:CRHC) dans une transaction de fusion inverse le 1er octobre 2021. Sazka Entertainment AG (Allwyn) a conclu un accord pour acquérir Cohn Robbins Holdings Corp. (NYSE:CRHC) dans une transaction de fusion inversée le 20 janvier 2022. Les détenteurs actuels d'actions Allwyn devraient conserver une participation d'environ 83 % dans la société combinée. Parallèlement à la réalisation de la transaction proposée, des investisseurs se sont engagés à acheter pour plus de 350 millions de dollars de titres de la société combinée. L'investissement PIPE comprend la participation d'un groupe d'investisseurs internationaux, dont 50 millions de dollars de l'entité commanditaire de la SCHR. À la clôture de la transaction, M. Robbins se joindra au conseil d'administration d'Allwyn et M. Cohn agira à titre de conseiller spécial auprès du président du conseil d'Allwyn.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de la CRHC, aux approbations des organismes de réglementation du jeu et aux autres conditions de clôture habituelles. En date du 19 août 2022, la déclaration d'enregistrement relative à la transaction a été déclarée effective. En date du 7 septembre 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de la SRC. La transaction proposée, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Allwyn et le conseil d'administration de la CRHC, devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022. En date du 6 juin 2022, la transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022.

PJT Partners, LP agit comme conseiller financier d'Allwyn. Steven Li, Jonathan Davis, Peter Seligson, Tim Volkheimer et Emily Lichtenheld de Kirkland & Ellis LLP et Clifford Chance LLP agissent comme conseillers juridiques d'Allwyn. Citigroup Global Markets Inc. agit en tant que conseiller financier de la CRHC. Howard Ellin, June Dipchand, Gregg Noel, Michelle Gasaway, Shana Elberg et Victor Hollender de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent à titre de conseillers juridiques de la CRHC. Winston & Strawn LLP agit à titre de conseiller juridique auprès des agents de placement. Urs Kägi, Christoph Neeracher, Markus Schott, Laura Widmer et Susanne Schreiber de Bär & Karrer Ltd. ont agi en tant que conseiller juridique de Cohn Robbins Holdings Corp. Cohn Robbins paiera à Morrow Sodali des honoraires de 45 000 $, plus les débours et indemnisera Morrow Sodali et ses affiliés contre certaines réclamations, responsabilités, pertes, dommages et dépenses pour leurs services en tant que solliciteur de procurations de Cohn Robbins. Cohn Robbins a engagé Grant Thornton LLP pour fournir des services de conseil financier, comptable et fiscal sur l'éventuel regroupement d'entreprises. Morgan Stanley (NYSE:MS) a agi en tant que conseiller financier de Sazka Entertainment AG.

Sazka Entertainment AG a annulé l'acquisition de Cohn Robbins Holdings Corp. (NYSE:CRHC) dans une transaction de fusion inversée le 24 septembre 2022.