Compa??a Espa?ola de Petr?leos, S.A.U. (Cepsa) étudie la possibilité de vendre sa division chimique dans le cadre d'une revue stratégique, alors qu'elle cherche à lever des fonds pour accélérer sa transition vers les énergies propres, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance du dossier. Cepsa travaille avec Citi (C.N) pour identifier les acheteurs possibles de la division, qui est évaluée à 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars), ont déclaré les sources, tout en précisant que les discussions étaient à un stade préliminaire et qu'aucun accord n'était certain. D'autres options stratégiques pourraient être envisagées comme alternative à une vente pure et simple, a déclaré une troisième source. Un porte-parole de Cepsa a refusé de commenter tout processus de vente. "Afin de répondre rapidement aux défis de la transition écologique et de fournir l'agilité et la flexibilité nécessaires pour saisir les opportunités, nous avons lancé un processus visant à doter nos activités principales d'une plus grande autonomie", a déclaré la personne. Le porte-parole a déclaré que Cepsa, détenue par le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala et la société de capital-investissement Carlyle, développait des produits verts qui en feraient une "référence en matière de développement durable" et aideraient les clients dans la transition énergétique. Cepsa a engagé l'ancien dirigeant de Shell (RDSa.L), Maarten Wetselaar, comme directeur général en janvier avec pour mandat d'accélérer la mise en œuvre de sa transition énergétique et de proposer des "solutions énergétiques plus différenciées et durables". En cas de succès, une vente permettrait de débloquer des fonds pour financer la poussée de Cepsa dans les énergies renouvelables, tandis qu'une partie du produit de la vente serait reversée aux actionnaires, a déclaré l'une des sources. Cepsa a déclaré jeudi que son activité chimique avait enregistré un bénéfice de base de 355 millions d'euros au cours des neuf mois précédant septembre, soit une hausse de 39 % par rapport à l'année dernière. Cette unité fabrique des produits chimiques pour les industries de l'informatique, des cosmétiques et de l'automobile, entre autres, et possède des usines au Brésil, au Canada, en Chine et en Allemagne. Cepsa devrait sonder l'intérêt des fonds d'investissement privés et des entreprises chimiques européennes, y compris l'allemand Evonik (EVKn.DE) et INEOS, selon les sources.