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Saint-Gobain : Oddo confirme son conseil sur le titre

01/06/2022 | 11:32
Oddo maintient sa note 'surperformance' sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours inchangé de 80 euros.

Le bureau d'analyses rappelle que Saint-Gobain a annoncé hier la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Kaycan, une entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis, pour un montant de 928 M$ en numéraire.

'Notre business plan de l'acquisition par Saint-Gobain de Kaycan montre un ROCE de proche de 9% en 2025 sur la base d'hypothèses relativement prudentes, selon nous', indique Oddo.

L'analyste estime que même si cet achat reste modeste au niveau du groupe, 'plusieurs éléments incitent à penser que le marché devrait apprécier cette acquisition' comme des ratios de VE/EBITDA (7.7x) et ROCE (8.7%) tout à fait cohérents avec les précédentes opérations ou encore des produits 'light material', recyclage compatible et exposés rénovations.

'Nous continuons de penser que le titre présente toujours un potentiel de surperformance fort et que même en cas de récession, le titre Saint-Gobain devrait rester à même de surperformer le secteur', conclut l'analyste en substance.

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CA 2022 49 317 M 50 926 M -
Résultat net 2022 3 025 M 3 123 M -
Dette nette 2022 6 250 M 6 454 M -
PER 2022 8,06x
Rendement 2022 4,33%
Capitalisation 23 548 M 24 316 M -
VE / CA 2022 0,60x
VE / CA 2023 0,57x
Nbr Employés 167 816
Flottant 91,1%
Graphique COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Durée : Période :
Compagnie de Saint-Gobain : Graphique analyse technique Compagnie de Saint-Gobain | Zone bourse
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Tendances analyse technique COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
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Nombre d'Analystes 19
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Objectif de cours Moyen 64,14 €
Ecart / Objectif Moyen 39,5%
Révisions de BNA
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Benoît Bazin Chief Executive Officer & Director
Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer
Pierre-André de Chalendar Chairman
Benoit d'Iribarne Senior VP-Technology & Industrial Performance
Ursula Soritsch-Renier Group Chief Digital & Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-25.71%24 303
ASSA ABLOY AB-15.28%25 917
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED25.45%15 837
MASCO CORPORATION-22.02%12 099
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.-18.03%10 671
OPPEIN HOME GROUP INC.-21.15%10 455