Saint-Gobain : émission obligataire pour 1,5 milliard d'euros
Le 03 août 2022 à 07:28
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Saint-Gobain indique avoir lancé avec succès une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en trois tranches de 500 millions chacune, à des échéances de trois, six et dix ans, et avec des coupons de respectivement 1,625%, 2,125% et 2,625%.
Avec cette opération, le fournisseur de matériaux de construction explique qu'il a 'su saisir une fenêtre d'opportunité sur les marchés pour allonger la maturité moyenne de sa dette avec un financement de moyen et long terme '.
La tranche à 10 ans est indexée sur des indicateurs de performance durable. Bénéficiant de la récente baisse des taux et d'une sursouscription de cinq fois du montant visé, Saint-Gobain a pu obtenir un coût de financement attractif, sans prime de nouvelle émission.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
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