Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires du DOMAINE DES COTEAUX dans son association avec le Groupe INNATIS

Fondé en 1989 par Robert Bonnet et basé sur le territoire des Costières du Gard (30), le DOMAINE DES COTEAUX s'est progressivement étendu sur 240 hectares de vergers pour produire, à ce jour, près de 6 000 tonnes de fruits. Engagé dans une démarche durable et écoresponsable, le DOMAINE DES COTEAUX a mis en place une production fruitière intégrée dès les années 1990. L'entreprise a su se développer tout en protégeant l'environnement et multiplie les certifications et labels pour marquer son engagement : Haute Valeur Environnementale, Vergers écoresponsables, Label Rouge, ZRP, global gap, etc.

Dirigé depuis 2007 par Nathalie Bonnet, le DOMAINE DES COTEAUX a poursuivi sa croissance en développant notamment une activité de négoce pour répondre aux besoins de ses clients historiques de la Grande Distribution. L'entreprise génère à ce jour un chiffre d'affaires de près de 25 M€.

Issu d'une entreprise familiale de production de pommes en Anjou créée en 1954, INNATIS est devenu l'un des leaders français du secteur. Le Groupe basé à Ecouflant en région Pays-de-Loire, s'est développé en intégrant des vergers (Sud-Est de la France), des sociétés de stockage, de conditionnement, de commercialisation et de recherche dans plusieurs régions de France et dans le monde.

Après plus de 30 ans d'indépendance familiale, les actionnaires du DOMAINE DES COTEAUX s'associent aux dirigeants du Groupe INNATIS, avec lesquels ils partagent une vision commune du métier et des valeurs d'entrepreneurs. Ils partagent ainsi les mêmes valeurs et mettent un point d'honneur à produire des fruits sains et de qualité tout en étant à l'écoute de l'environnement.

Producteurs avant tout et engagés auprès de leurs employés, l'objectif est de faire vivre les vergers et les hommes qui y travaillent touten adoptant des pratiques écoresponsables.

« Notre esprit pionnier, nos savoir-faire expert, et l'attention particulière que nous portons à la Nature nous rassemble et c'est pourquoi cette collaboration prend tout son sens. » énonce Marc Rauffet, Président du Groupe INNATIS.

Cette opération permettra à INNATIS de diversifier ses activités en intégrant une entreprise qui a évolué et a su s'adapter avec agilité au fil des années avec une volonté : rester à l'écoute de ses clients pour mieux répondre à leurs attentes.

« Le renouvellement est au cœur de notre démarche commune et cette collaboration nous permettra de mutualiser nos forces pour moderniser et pérenniser nos cultures. » explique Nathalie Bonnet, présidente du DOMAINE DES COTEAUX.

Nathalie Bonnet continuera de présider et de diriger le DOMAINE DES COTEAUX et participera au conseil stratégique d'INNATIS.

A l'occasion de cette opération, Unigrains s'engage auprès d'Innatis et du Domaine des Coteaux pour le développement de leurs projets d'avenir.

Intervenants

Cédant : DOMAINE DES COTEAUX (Nathalie Bonnet, Jeanine Bonnet)

Acquéreur : Groupe INNATIS (Marc Rauffet, Gilles de Puineuf)

Conseils cédant

M&A : SODICA Corporate Finance (Serge Jamgotchian, Adrien Pedron, Thomas Martin)

Juridique : Carré droit (Richard Andrieu, Corinne Maquenne)

Expert-Comptable : CER France (Serge Vollot)

Conseils acquéreur

Juridique : Dizier Avocat (Marc Dizier)

Audit comptable et financier : Rossignol & Associés (Stéphane Rossignol, Christophe Trottier)

Investisseur financier : UNIGRAINS (Bruno JULLA, Jean-Philippe LUCE, Benjamin DOSDAT, Cecilia MARTIJENA)