Credit Agricole : SODICA ECM et LCL accompagnent les actionnaires majoritaires de la société Afone Participations
Le 21 janvier 2020 à 11:01
Partager
L'OPR, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 17 décembre 2019 et s'est finalisée avec succès le 13 janvier 2020. LCL est intervenu en tant qu'établissement présentateur de l'offre et a également mis en place son financement.
Cette opération a permis aux actionnaires majoritaires d'Afone Participations d'acquérir 159 651 actions à un prix de 13 euros par action et le public ne détient plus que 5% du capital et 3% des droits de vote de la société.
À l'issue de cette OPR, un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires a été mis en œuvre et les actions d'Afone Participations ont été radiées du compartiment C du marché Euronext à Paris.
Afone Participations est un opérateur de services de télécommunications proposant à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes multipoints de vente) des solutions destinées à améliorer le traitement de leurs flux téléphoniques, des offres de monétiques et paiement connectées.
Intervenants :
Conseil financier des actionnaires majoritaires d'Afone Participations
SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
Banque Présentatrice
LCL : Eric Perrot-Audet, Samir Hadj-Azzem, Corentin Leveugle, Elodie Chérie, Thomas Soulhiard, Antoine de Maistre, François Pellissier, Bénédicte Foulon
Centralisation du retrait obligatoire
CACEIS Corporate Trust : Florian Beutier
Membre de marché acheteur
Kepler Cheuvreux : Cyril Gérard, Daniel Matias-Garraz, Peter Schaeffer
Avocats
King & Spalding : Laurent Bensaïd, Agnieszka Opalach, Julien Vicariot
Expert indépendant
Sorgem Evaluation : Thomas Hachette, Florent Myara, Pauline Maret
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 21 janvier 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 janvier 2020 10:00:04 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).