L'OPR, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 17 décembre 2019 et s'est finalisée avec succès le 13 janvier 2020. LCL est intervenu en tant qu'établissement présentateur de l'offre et a également mis en place son financement.

Cette opération a permis aux actionnaires majoritaires d'Afone Participations d'acquérir 159 651 actions à un prix de 13 euros par action et le public ne détient plus que 5% du capital et 3% des droits de vote de la société.

À l'issue de cette OPR, un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires a été mis en œuvre et les actions d'Afone Participations ont été radiées du compartiment C du marché Euronext à Paris.

Afone Participations est un opérateur de services de télécommunications proposant à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes multipoints de vente) des solutions destinées à améliorer le traitement de leurs flux téléphoniques, des offres de monétiques et paiement connectées.

Intervenants :

Conseil financier des actionnaires majoritaires d'Afone Participations

SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro

Banque Présentatrice

LCL : Eric Perrot-Audet, Samir Hadj-Azzem, Corentin Leveugle, Elodie Chérie, Thomas Soulhiard, Antoine de Maistre, François Pellissier, Bénédicte Foulon

Centralisation du retrait obligatoire

CACEIS Corporate Trust : Florian Beutier

Membre de marché acheteur

Kepler Cheuvreux : Cyril Gérard, Daniel Matias-Garraz, Peter Schaeffer

Avocats

King & Spalding : Laurent Bensaïd, Agnieszka Opalach, Julien Vicariot

Expert indépendant

Sorgem Evaluation : Thomas Hachette, Florent Myara, Pauline Maret

La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 21 janvier 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 janvier 2020 10:00:04 UTC.

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