Le gestionnaire d'actifs américain Castlelake a décidé de diviser Ibitu en deux unités à vendre afin d'élargir le champ des soumissionnaires potentiels, ont ajouté les sources, en demandant l'anonymat pour discuter de discussions privées.

Les unités de banque d'investissement de Banco BTG Pactual et de Credit Suisse ont été mandatées pour vendre les actifs de production éolienne et solaire d'Ibitu et G5 Partners pour vendre les barrages hydroélectriques. Ibitu a une capacité installée totale de 877 MW, selon son site web. Castlelake s'attend à obtenir jusqu'à 1 milliard de dollars pour ces actifs, selon les sources.

La vente d'Ibitu fait partie d'un nombre croissant d'opérations de fusion et d'acquisition concernant la production d'énergie au Brésil, stimulée par la croissance rapide de la demande d'énergie renouvelable.

Castlelake, Mubadala, Vibra et China's State Power n'ont pas immédiatement commenté l'affaire. Le courtier XP, qui fera probablement des offres pour le compte de fonds gérés, a augmenté son exposition à l'énergie après avoir ouvert une société de négoce. XP a refusé de commenter.

Castlelake a acquis Ibitu auprès du conglomérat brésilien Queiroz Galvao en 2019 et a décidé de le revendre l'année dernière.

Les groupes intéressés par les parcs éoliens et solaires devraient remettre leurs offres fermes d'ici début avril. Un délai similaire a été fixé pour la vente des barrages hydroélectriques, ont ajouté les sources.

L'année dernière, Mubadala a proposé à Renova Energia 1,1 milliard de reais (213 millions de dollars) pour Brasil PCH, qui détient de petits barrages hydroélectriques. Cependant, d'autres investisseurs dans les barrages avec un droit de premier refus ont fait l'acquisition.

D'autres gestionnaires d'actifs, Denham Capital et Actis, ont également pris contact avec les personnes intéressées par leurs actifs brésiliens dans le domaine des énergies renouvelables. Actis a vendu Echoenergia à Equatorial Energia SA pour 1,7 milliard de dollars en octobre dernier. Denham Capital envisage la vente de sa société Rio Energy.

La demande d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables a explosé, car de plus en plus d'entreprises commencent à se détourner des combustibles fossiles en raison du changement climatique. L'année dernière, le distributeur de carburant Vibra, anciennement connu sous le nom de Petrobras Distribuidora, a acheté 50 % du négociant Comerc, un leader sur le marché énergétique non réglementé du Brésil, avec un large portefeuille comprenant la production d'énergie renouvelable.

Le producteur de gaz naturel et générateur thermoélectrique Eneva SA a également accepté d'acquérir la société d'énergie renouvelable Focus Energy en décembre pour 366 millions de dollars.

(1 $ = 5,1595 reais)