L'extrémité supérieure de la fourchette comprise entre 875 et 880 roupies par pièce évalue l'introduction en bourse à 9,11 billions de roupies (611 millions de dollars), la plus importante en Indonésie depuis près d'un an, après l'introduction en bourse de l'entreprise technologique GoTo pour 1,1 milliard de dollars en avril.

La fourchette est plus étroite que celle de 820 rupiahs à 945 rupiahs établie dans un prospectus mercredi.

L'introduction en bourse intervient alors que Pertamina vise à doubler sa capacité géothermique d'ici 2027-2028, ce qui pourrait coûter environ 4 milliards de dollars. L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, souhaite exploiter ses ressources géothermiques pour réduire les importations d'énergie et les émissions de carbone.

Pertamina Geothermal vend 10,35 milliards d'actions, soit 25 % du capital social élargi. La plupart des recettes de l'introduction en bourse seront investies dans l'expansion de la capacité de ses zones géothermiques en exploitation, selon son prospectus.

Les livres seront fermés le 10 février. L'offre publique est prévue du 20 au 22 février et les actions feront leur entrée à la bourse de Jakarta le 24 février.

Le Credit Suisse est le seul coordinateur global, selon la feuille de modalités. Il est également un souscripteur, avec CSLA Sekuritas Indonesia et Mandiri Sekuritas.