CREDIT SUISSE GROUP AG La banque suisse a commencé ces dernières semaines à parler aux investisseurs au sujet du déménagement, ont déclaré les personnes. Plusieurs scénarios sont en cours de discussion pour la banque d'investissement, y compris l'option la plus radicale consistant à se retirer en grande partie du marché américain, ont déclaré deux sources.
On ne sait pas exactement à quel point les investisseurs sont enthousiastes et l'intérêt pourrait être freiné par le fait que la deuxième plus grande banque suisse, qui a lutté après une série de scandales, a rassemblé près de 12 milliards de francs (12,22 milliards de dollars) de capital depuis 2015 - presque l'équivalent de sa valeur boursière actuelle.
Les sources ont déclaré qu'aucune décision n'a été prise, et n'ont pas donné de détails sur le montant des liquidités que la banque chercherait à lever.
Les actions de Credit Suisse ont chuté de pas moins de 8,3 % dans les premiers échanges vendredi, atteignant leur plus bas niveau historique.
"Avec une vente potentielle de l'unité (de produits titrisés) et la réduction des risques dans le bilan, il manque jusqu'à 4 milliards de francs suisses pour la restructuration à venir, les plans de croissance dans la gestion de fortune et pour l'accumulation de capitaux propres", a déclaré Christian Schmidiger, analyste chez ZKB.
Avec une capitalisation boursière d'environ 12,3 milliards de francs suisses, cela signifierait "une dilution significative pour les actionnaires existants", a ajouté Schmidiger dans une note de recherche.
Un porte-parole de Credit Suisse a déclaré : "Nous avons dit que nous ferons le point sur l'avancement de notre examen complet de la stratégie lorsque nous annoncerons nos résultats du troisième trimestre. Il serait prématuré de commenter tout résultat potentiel avant cela."
Le porte-parole a ajouté : "Le Credit Suisse ne se retire pas du marché américain."
Au-delà de la banque d'investissement, les activités du Credit Suisse aux États-Unis comprennent la gestion d'actifs.
Bloomberg a rapporté séparément que Credit Suisse étudie la vente de son activité LatAm Wealth, à l'exclusion du Brésil.
Les résultats trimestriels de la banque sont attendus le 27 octobre.
L'année dernière, le Credit Suisse a été condamné à une amende pour avoir arrangé un prêt frauduleux au Mozambique, frappé par l'effondrement d'Archegos, terni par son implication avec le financier défunt Greensill Capital et réprimandé par les régulateurs pour avoir espionné ses cadres.
Dans le cadre d'une restructuration lancée par le président Axel Lehmann, la banque envisage de réduire sa banque d'investissement pour se concentrer encore davantage sur son activité phare de gestion de patrimoine.
La banque a annoncé sa deuxième révision de stratégie en un an et a remplacé son directeur général en juillet, faisant appel à l'expert en restructuration Ulrich Koerner pour réduire la banque d'investissement et réduire les coûts de plus d'un milliard de dollars.
Rien qu'au cours des trois derniers trimestres, les pertes se sont élevées à près de 4 milliards de francs suisses. Compte tenu des incertitudes, les coûts de financement de la banque ont bondi. En août, les analystes de la Deutsche Bank ont estimé un manque de capital d'au moins 4 milliards de francs.
La vente de son activité de titrisation des hypothèques et autres prêts, comme cela a déjà été signalé, pourrait en couvrir une partie.
Il existe un intérêt significatif pour cette activité, ont déclaré des sources, y compris de la part d'investisseurs financiers, d'autres banques et d'assureurs. L'activité est rentable, mais elle nécessite également beaucoup de capitaux. Un expert a estimé qu'elle valait entre 1 et 2,5 milliards de dollars.
En outre, d'autres entreprises plus petites pourraient être vendues.
L'une des sources qui a parlé à Reuters a déclaré qu'il serait probablement difficile d'éviter une augmentation de capital. Les principaux investisseurs avec lesquels la banque est en pourparlers posent toutefois des exigences sévères pour participer à une augmentation de capital.
Parmi les membres du conseil d'administration qui décidera en fin de compte de la stratégie à adopter, les avis divergent quant au degré de radicalité de la réduction de la banque d'investissement.
Si la banque devait se retirer en grande partie de la banque d'investissement aux États-Unis, certains secteurs clés pour l'activité principale avec les millionnaires et les milliardaires se déplaceraient vers d'autres parties de la banque.
Le Credit Suisse envisage également de supprimer environ 5 000 emplois, soit environ un poste sur 10, dans le cadre de la réduction des coûts. (1 $ = 0,9762 franc suisse) (Reportages supplémentaires de Pamela Barbaglia à Londres et Megan Davies à New York ; Rédaction de Michael Shields et John O'Donnell ; Édition de Elisa Martinuzzi, Edmund Blair, Jan Harvey et Alexander Smith)
