Critical Elements Lithium : conclut un placement privé de prise ferme de 15 m$ d’unités

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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CRITICAL ELEMENTS CONCLUT UN PLACEMENT PRIVÉ

DE PRISE FERME DE 15 M$ D'UNITÉS

Le 11 février 2021 - Montréal (Québec) - Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») annonce la clôture de son placement privé de prise ferme annoncé précédemment (le « Placement ») visant 13 636 400 unités (chacune, une « Unité ») de la Société émises au prix de 1,10 $ l'Unité (le « Prix d'émission »), pour un produit brut de 15 000 040 $.

Chaque Unité de la Société est composée d'une action ordinaire du capital de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant désigné un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son porteur d'acheter une Action ordinaire au prix de 1,75 $ pendant une période de deux ans après la clôture du Placement.

Paradigm Capital inc. et Cantor Fitzgerald Canada Corporation ont agi à titre de Co-placeurs principaux (les « Co-placeurs principaux ») dans le cadre du Placement, avec un syndicat incluant Stifel GMP et Raymond James Ltd. (avec les Co-placeurs principaux, les « Placeurs »).

En contrepartie des services fournis par les Placeurs dans le cadre du Placement, les Placeurs ont reçu ce qui suit : a) une commission en espèces correspondant à 6 % du produit brut tiré du Placement (réduite à 3 % pour certains souscripteurs figurant sur la « Liste du président »); et b) le nombre de bons de souscription de rémunération (les « Bons de souscription de rémunération ») qui correspond à 6 % du nombre d'Unités émises aux termes du Placement (réduite à 3 % pour certains souscripteurs figurant sur la Liste du président). Chaque Bon de souscription de rémunération peut être exercé en vue d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix correspondant au Prix d'émission pendant une période de deux ans après la clôture du Placement.

Des initiés de Critical Elements ont souscrit un total de 50 000 Unités, pour un produit brut total de 55 000 $ aux termes du Placement. La participation des initiés constitue une opération avec une personne apparentée au sens du Règlement 61-101. L'émission de titres à de telles personnes apparentées est dispensée de l'obligation d'évaluation officielle décrite à l'article 5.4 du Règlement 61-101, en vertu du paragraphe 5.5b) du Règlement 61-101, et elle est dispensée de l'approbation des porteurs minoritaires décrite à l'article 5.6 du Règlement 61-101, en vertu du paragraphe 5.7b) du Règlement 61-101, étant donné que l'achat de titres ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société se prévaut des dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires prévues aux paragraphes 5.5a) et 5.7(1)a) du Règlement 61-101. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement, car les détails de la participation des initiés de la Société n'avaient pas été confirmés à ce moment-là.

Le produit net du Placement sera affecté principalement à l'exploration et à la mise en valeur, ainsi qu'au fonds de roulement général de la Société.

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, lesestimations des coûts en capital et des coûts d'exploitation, la durée de vie estimative du projet et de la mine, la construction de la mine et des infrastructures associées, le calendrier et l'ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d'exploitation minière, la capacité d'obtenir les permis dans les délais prévus, l'envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique, les impacts sur l'environnement, la communauté et le milieu social, le marché du lithium et du tantale et les prix de vente, la conclusion d'ententes de type « off-take » et les acheteurs du produit, l'évaluation environnementale et les permis s'y rattachant, la possibilité d'obtenir du financement à des conditions acceptables, les opportunités pour optimiser le projet à court et long terme, et la continuité quant au dialogue et la qualité des relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les énoncés prospectifs sont basés sur des présomptions qui, de l'opinion de la direction, sont raisonnables au moment où de tels énoncés sont faits. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l'exactitude de ces énoncés prospectifs puisque les événements futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. Les facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs inclus, sans s'y limiter : la capacité de la Société d'obtenir des sources de financement suffisantes pour avancer et compléter le projet, les incertitudes reliées aux estimations des ressources et des réserves minérales que possède la Société, les incertitudes reliées à l'offre et la demande mondiale pour le lithium et le tantale ainsi que le marché et le prix de vente, les incertitudes reliées à la possibilité de conclure des ententes de type « off-take » et des contrats d'approvisionnement, les incertitudes reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les incertitudes reliées aux opportunités d'optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société pour l'année financière se terminant le 31 août 2020 ou tout autre document d'information pouvant être consulté sous le profil SEDAR de la Société àwww.sedar.com. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date du présent communiqué de presse et la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires

(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)