Critical Elements annonce un placement public par prise ferme pour un produit brut de 26,101,250 $

Le 4 novembre 2021 - Montréal, Québec - Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Éléments ») (TSX-V: CRE) (FSE: F12) annonce qu'elle a conclu une entente avec Cantor Fitzgerald Canada Corporation (le « preneur ferme ») aux termes de laquelle le preneur ferme a convenu d'acquérir, par voie de prospectus simplifié, un total de 14 915 000 unités (les « unités ») de la Société à un prix de 1,75 $ l'Unité (le « prix d'émission ») pour un produit brut de 26 101 250 $ ( la « prise ferme »). Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription à une action ordinaire (chaque bon de souscription à une action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé pour une action ordinaire de la Société pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture (telle que défini aux présentes) à un prix d'exercice de 2,50 $.

De plus, la Société a accordé au preneur ferme une option d'achat (l'« option de surallocation » et, avec la prise ferme , le « placement ») d'acquérir des unités supplémentaires au prix d'émission afin de lever un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 15 % de la prise ferme, pendant une période de 30 jours après et y compris la date de clôture afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et à des fins de stabilisation des marchés.

Le produit net du placement sera principalement utilisé par la Société pour financer le développement de son projet de lithium Rose et aux fins générales du fonds de roulement.

Le placement devrait clôturer le ou vers le 25 novembre 2021 (la « date de clôture ») et est assujetti à certaines conditions de clôture, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Les unités devant être émises dans le cadre du placement seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada. Les unités devant être émises dans le cadre du placement peuvent également être offertes aux États-Unis par voie de placement privé conformément aux dispenses des exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933 des États Unis (le « US Securities Act »), tel que modifié, et de certaines d'autres juridictions conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout état des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (tels que définis dans la réglementation S en vertu du US Securities Act) sauf si elles sont enregistrées en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des états applicables ou en vertu d'une dispense de ces exigences d'enregistrement.

À propos de Critical Éléments Lithium Corporation

Corporation Lithium Éléments Critiques aspire à devenir un grand fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Éléments fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium, de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains très prometteurs de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une solide étude de faisabilité sur Rose (Phase I) pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts, avec une valeur actualisée nette estimée à 726 millions de dollars canadiens à un taux d'actualisation de 8 %. Les paramètres de coût d'investissement ont été confirmés en 2019 par Primero Group dans un contexte de prix maximum garanti dans le cadre d'un accord de participation précoce de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'ingénierie détaillée pour la phase I devrait se terminer cette année alors que la Société prévoit livrer des études techniques pour la Phase II; la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d'hydroélectricité. Le projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie; nous attendons une approbation similaire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec à court terme. La Société a aussi une relation solide et officielle avec la Nation Crie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jean-Sébastien Lavallée, P.Geo.
Chief Executive Officer
819-354-5146
//// *protected email*
www.cecorp.ca

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints ". Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'achèvement de l'approbation du projet, l'achèvement du processus d'autorisation provincial, les estimations des réserves minérales, les estimations des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts d'investissement et d'exploitation , le calendrier et le montant de la production future, les coûts de production, le succès des opérations minières, le classement du projet en termes de coûts décaissés et de production, les permis, les estimations de rendement économique, les installations électriques et de stockage, la durée de vie de la mine, les aspects sociaux, communautaires et impacts environnementaux, marchés et prix de vente du lithium et du tantale, accords d'achat et acheteurs pour les produits de la Société, évaluation environnementale et permis, obtention d'un financement suffisant à des conditions acceptables, opportunités d'optimisation à court et à long terme du projet, et poursuite des discussions positives et relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Éléments ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : l'achèvement de l'approbation du projet, l'achèvement du processus d'autorisation provincial, la capacité de Critical Éléments à obtenir un financement suffisant pour faire avancer et terminer le projet, les incertitudes associées aux estimations des ressources et des réserves de la Société, les incertitudes concernant l'offre et la demande mondiales de lithium et de tantale et les prix du marché et de vente, les incertitudes associées à la sécurisation des accords d'enlèvement et des contrats clients, les incertitudes concernant les aspects sociaux, les impacts sur la communauté et l'environnement, les incertitudes concernant les opportunités d'optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de fin d'exercice de la société daté du 31 août 2020, la notice annuelle de la Société datée du 3 août 2021, et d'autres documents d'information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Éléments décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.