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L'entreprise américaine de bioplastiques Danimer accepte de s'introduire en bourse pour un montant de 890 millions de dollars.

05/10/2020 | 13:08
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FILE PHOTO: A skier looks at a

Danimer Scientific a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'entrer en bourse en fusionnant avec une société d'acquisition à blanc avec Live Oak Acquisition Corp dans une opération qui valorise la société américaine de bioplastiques à environ 890 millions de dollars.

Il s'agit du dernier exemple en date d'une société qui choisit de s'introduire en bourse en fusionnant avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), plutôt que de procéder à une introduction en bourse traditionnelle.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne (IPO) dans le but d'acheter une société privée non identifiée, généralement dans un délai de deux ans, dans le cadre d'une opération qui rendrait ensuite la société acquise publique.

Pour la société Danimer, basée à Bainbridge, en Géorgie, la transaction SPAC proposait une voie d'accès plus rapide aux marchés publics et au financement dont la société avait besoin qu'une introduction en bourse traditionnelle, a déclaré le directeur général Stephen Croskrey dans une interview.

"La voie de la SPAC nous donne la rapidité dont nous avons besoin pour obtenir ce capital. Nous n'avons tout simplement pas le temps d'entamer un processus traditionnel d'introduction en bourse à l'heure actuelle", a déclaré M. Croskrey dans une interview.

Reuters a rapporté l'accord de l'opération plus tôt ce lundi.

Danimer vend des biopolymères renouvelables et durables qui sont biodégradables et compostables, une alternative plus verte aux produits plastiques traditionnels.

Le marché mondial des biopolymères devrait dépasser les 13 milliards de dollars d'ici 2021, selon les données de Transparency Market Research.

Danimer est en train d'augmenter la capacité de production de ses plastiques biodégradables à base de polyhydroxyalcanoate (PHA).

L'accord avec Live Oak permettra à Danimer de disposer d'une trésorerie anticipée de 385 millions de dollars pour poursuivre ses projets d'expansion de capacité, qui ont été freinés plus tôt cette année par la pandémie de COVID-19.

"Nous prévoyons d'utiliser le produit de la vente pour développer l'usine du Kentucky et pour construire une nouvelle usine", a déclaré M. Croskrey, qui restera PDG après la transaction. Danimer a été "marginalement rentable" au cours des dernières années et s'attend à ce que les bénéfices soient à l'équilibre ou légèrement positifs, a déclaré Croskrey.

Live Oak a levé 200 millions de dollars en mai 2020 par le biais d'une introduction en bourse sur le New York Stock Exchange. Une fois l'opération terminée, les actions de Danimer seront cotées à la Bourse de New York.

En plus des fonds mis dans l'opération par la SPAC de Live Oak, un groupe d'investisseurs comprenant Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund et Apollo Management ont accepté un investissement privé de 210 millions de dollars.


© Zonebourse avec Reuters 2020
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