Jefferies a relevé mardi son objectif de cours sur Danone, porté de 58,5 à 63 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.
Dans une note de recherche, le courtier américain estime que le groupe français est 'en train de passer la seconde', comme l'illustre sa publication bien meilleure que prévu au premier trimestre, dans une saison de résultats déjà supérieure aux attentes.
S'il ne relève que très légèrement ses estimations afin de tenir compte de la fermeté des prix affichée par l'entreprise, Jefferies considère que l'ambiance de transparence, d'humilité et de réalisme qui règnent Boulevard Haussman, le siège social du groupe, est de bon augure pour la suite des événements.
Le broker retient en particulier que Danone accélère ses gains de parts de marché sur le lait d'amande aux Etats-Unis et qu'il reprend aujourd'hui des parts de marché dans les yaourts en France.
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Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).
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