Danone : lancement d'une émission obligataire hybride
Le 08 septembre 2021 à 07:36
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Dans le cadre de l'optimisation de sa structure financière, Danone annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire hybride à durée indéterminée à taux fixe réajustable de 500 millions d'euros, profitant des conditions de marché favorables.
Le produit sera dédié aux besoins généraux, incluant le refinancement anticipé partiel de titres existants pour 1,25 milliard d'euros avec une première option de remboursement le 23 mars 2023, titres sur lesquels il a lancé une offre de rachat.
Les nouveaux titres, libellés en euros, porteront un premier coupon de 1%, avec une première option de remboursement le 16 décembre 2026. Leur règlement-livraison est prévu le 16 septembre 2021 et ils seront cotés sur Euronext Paris.
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Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (53,5% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,1%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (16,4% ; n° 3 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2022, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,7%), Etats-Unis (22%), Chine (10%), Russie (6%), Indonésie (6%), Royaume Uni (5%), Mexique (5%), Espagne (4%), Allemagne (3%), Brésil (2%) et autres (29,3%).