DBV Technologies : Note d’Opération

DBV TECHNOLOGIES

Société anonyme au capital social de 3.617.577,70 euros

Siège social : 177-181 avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge

441 772 522 R.C.S. Nanterre

NOTE D'OPERATION

Mise à la disposition du public à l'occasion de l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris

(« Euronext Paris ») d'actions nouvelles souscrites en numéraire émises dans le cadre d'une

augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de

personnes (l' « Augmentation de Capital ») d'un montant brut (hors exercice de l'option de

surallocation), prime d'émission incluse, de 114.188.154,64 euros par émission de 9.484.066 actions

nouvelles au prix unitaire de 12,04 euros, pouvant être porté à un montant brut, prime d'émission incluse, de 130.666.905,32 euros par émission d'un nombre de 1.368.667 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Approbation de l'Autorité des marchés financiers

Le prospectus est composé de la présente note d'opération, d'un résumé du prospectus et du document d'enregistrement universel.

Le document d'enregistrement universel a été déposé le 9 octobre 2019 sous le numéro D. 19-0889 par l'AMF.

Le prospectus a été approuvé le 9 octobre 2019 sous le numéro 19-485 par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2017/1129.

L'AMF approuve ce prospectus après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles.

Cette approbation n'est pas un avis favorable sur l'émetteur et sur la qualité des titres financiers faisant l'objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l'opportunité d'investir dans les valeurs mobilières concernées.

Il est valide jusqu'au 15 novembre 2019 et devra être complété par un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles.

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé :

• du document d'enregistrement universel de DBV Technologies (« DBV Technologies » ou la « Société »), déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF » ) le 9 octobre 2019 sous le numéro D. 19-0889 (le « Document d'Enregistrement Universel »), mettant à jour le document de référence de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 1er avril

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2019 sous le numéro D.19-0235 et incorporant par référence ledit document de référence;

• de la présente note d'opération (la « Note d'Opération ») ; et
• du résumé du Prospectus (le « Résumé »).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 177-181 avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge, sur le site Internet de la Société (www.dbv-technologies.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

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Remarques et avertissement

Dans le Prospectus, les termes « DBV Technologies » ou la « Société » désignent la société DBV Technologies, société anonyme dont le siège social est situé 177-181 avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 441 772 522.

Le terme « Groupe » renvoie à la Société, sa filiale américaine, DBV Technologies Inc., sa filiale australienne, DBV Technologies Australia PTY LTD., sa filiale canadienne, DBV Technologies Canada LTD et sa filiale française, DBV Pharma SAS.

L'information faisant l'objet du Prospectus permet de maintenir, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l'égalité d'accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l'information relative à la Société.

Informations prospectives

Le Prospectus comporte des indications sur les objectifs de la Société et des déclarations prospectives. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait » ou toute autre variante ou terminologie similaire. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations prospectives peut être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Les informations prospectives mentionnées dans le Prospectus sont données uniquement à la date du Prospectus. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait, le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le Prospectus afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le Prospectus, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Informations sur les marchés

Le Prospectus contient des informations sur les marchés du Groupe et ses positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des estimations du Groupe et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les estimations du Groupe sont fondées sur des informations obtenues auprès de clients, fournisseurs, organisations professionnelles et autres intervenants des marchés au sein desquels le Groupe opère. Bien que le Groupe considère que ces estimations sont pertinentes à la date du Prospectus, il ne peut garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des données sur lesquelles ces estimations sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des marchés sur lesquels ils opèrent.

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risque décrits au chapitre 2 du Document d'Enregistrement Universel, ainsi que ceux décrits à la section 2 de la Note d'Opération, avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les objectifs de la Société.

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Arrondis

Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou millions) et pourcentages présentés dans le Prospectus ont fait l'objet d'arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans le Prospectus peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées.

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SOMMAIRE

1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS

4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DESTINÉES À ÊTRE ADMISES À

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