Delek Group Ltd. (TASE:DLEKG) a accepté d'acquérir une participation de 4,99 % dans The Phoenix Holdings Ltd. (TASE:PHOE) auprès de Belenus Lux S.a.r.l. pour un montant d'environ 470 millions de NIS le 15 juillet 2024. Delek versera une contrepartie en espèces évaluée à 37,5 ILS par action. Les parties ont convenu d'un règlement final des ajustements du prix d'achat, de sorte que Delek aura droit à un montant total d'environ 250 millions de NIS et qu'à la clôture de la transaction, le groupe Delek versera 220 millions de NIS en espèces à Belenus. Dans une transaction connexe, A Fin Management LLC a signé un accord pour l'acquisition d'une participation de 4,95 % dans The Phoenix Holdings Ltd. (TASE:PHOE) auprès de Belenus Lux S.a.r.l. pour un montant d'environ 470 millions de NIS, et environ 6,5 % d'actions supplémentaires seront vendues en blocs hors marché à divers investisseurs institutionnels internationaux, dont Lazard Asset Management. Affinity Partners s'est en outre engagé à acquérir 4,95 % supplémentaires de Phoenix, sous réserve de l'obtention de l'autorisation réglementaire. À l'issue des transactions, Belenus détiendra des actions ordinaires de la société représentant environ 14,97 % du capital social émis de la société (et dans l'hypothèse de la réalisation de la transaction supplémentaire d'Affinity, Belenus détiendra un pourcentage d'environ 10,02 % du capital social émis de la société). La transaction devrait être finalisée dans les prochains jours.

Jefferies a agi en tant que coordinateur global unique, teneur de livre et conseiller financier de Centerbridge et Gallatin Point dans le cadre de la transaction. Fischer (FBC & Co.) et Daniel Turgel, Joel Rubinstein, Inigo Esteve, Monica Holden, Adnan Bekdu et Bob Lehner White & Case LLP ont été les conseillers juridiques des vendeurs. Mizrahi Tefahot Bank Ltd. a agi en tant que prêteur pour Centerbridge et Gallatin dans le cadre de leur achat initial d'actions et en tant qu'agent dans le cadre de cette transaction.

Delek Group Ltd. (TASE:DLEKG) a conclu l'acquisition d'une participation de 4,99 % dans The Phoenix Holdings Ltd. (TASE:PHOE) auprès de Belenus Lux S.a.r.l. le 18 juillet 2024.