Les actions européennes ont terminé en nette hausse lundi, une hausse inattendue du moral des entreprises allemandes soulignant la résilience de la plus grande économie de la région, tandis que le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a fait l'objet d'une offre de rachat.

Après avoir augmenté jusqu'à 1,3 % plus tôt dans la journée, l'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en hausse de 1,3 %. Les actions allemandes ont augmenté de 1,4 %.

Les actions liées aux matières premières ont gagné environ 2 % grâce à la hausse des prix du pétrole et des métaux de base, tandis que les banques ont augmenté de 2,3 %.

Siemens Gamesa a bondi de 6,2 % après que Siemens Energy a lancé une offre de 4,05 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars) pour les participations minoritaires dans l'unité d'éoliennes en difficulté.

Le principal actionnaire de Siemens Energy - Siemens AG - a augmenté de 1,4 %.

"Le fait même qu'il y ait encore des transactions en cours contribue à améliorer le sentiment ... car cela montre qu'il y a encore de l'appétit pour les opportunités", a déclaré Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Landsdown.

Les marchés ont connu quelques semaines volatiles, le STOXX 600 affichant une nouvelle perte hebdomadaire vendredi, les investisseurs étant aux prises avec les mises à jour du COVID-19 de la Chine, les signes de récession mondiale des entreprises et les indicateurs économiques.

Une enquête de l'institut Ifo a montré que le moral des entreprises allemandes a augmenté de manière inattendue en mai, proposant l'espoir que la plus grande économie d'Europe fasse preuve de résilience face à l'inflation élevée, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et à la guerre en Ukraine.

"L'enquête Ifo du mois de mai suggère que l'activité en Allemagne résiste peut-être un peu mieux que ce que nous avions craint", a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics.

"Avec la guerre en Ukraine et le choc des prix de l'énergie qui frappent l'Allemagne plus durement que la plupart des autres économies avancées et la menace d'une hausse des taux directeurs qui plane, l'Allemagne connaîtra une année difficile, qu'elle connaisse ou non une récession technique."

Le responsable politique français François Villeroy de Galhau a déclaré que les hausses de taux de la Banque centrale européenne en juillet et en septembre sont essentiellement une affaire réglée, quelques heures seulement après que Christine Lagarde, chef de la BCE, ait plaidé en faveur de ces mesures.

Par ailleurs, les cas de COVID-19 ont augmenté à Pékin, mais l'assouplissement progressif des restrictions à Shanghai et les espoirs d'une plus grande stimulation de la banque centrale ont maintenu les paris sur une reprise.

Le président américain Joe Biden a également pesé la réduction des tarifs douaniers sur les produits chinois imposés sous l'administration Trump.

Deutsche Euroshop a grimpé de 40,1 % après qu'un consortium de soumissionnaires a proposé 1,4 milliard d'euros (1,48 milliard de dollars) pour acquérir l'investisseur allemand de centres commerciaux.

Le détaillant britannique de produits de bricolage Kingfisher s'est raffermi de 2,2 % après avoir annoncé des ventes trimestrielles nettement supérieures à ses performances pré-pandémiques. (Reportage de Susan Mathew et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; édition par Aditya Soni et Matthew Lewis)