La banque postale allemande va émettre 54,8 millions d'actions à 18,25 euros pièce à raison d'une nouvelle action pour trois détenues.
Postbank a fini mardi à 15,39 euros, en 7,95%.
L'opération aura lieu du 13 au 26 novembre.
Cet appel au marché permettra au groupe d'augmenter de 1,4 point de pourcentage son ratio Tier One de ses engagements par rapport à ses fonds propres "durs" pour le porter à 6,9%.
La maison mère de Postbank, la Deutsche Post, avait annoncé fin octobre qu'elle garantirait la totalité de l'augmentation de capital annoncé par sa filiale.
Deutsche Post détient un peu plus de 50% du capital de Postbank.
La banque, Postbank, qui ne devrait pas verser de dividende au titre de 2008, avait annoncé à l'époque que son ratio Tier 1 était tombé à 5,5% au 30 septembre, contre 6,3% à fin juin.
Eva Kühnen, version française Danielle Rouquié
