Compte de Résultat Dongfeng Motor Group Company Limited

Actions

489 CNE100000312

Fabricants de voitures et camions

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 06:36:25 22/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,080 ^HKD	-1,91 %		-2,84 %	-17,20 %

07/01	Le groupe Dongfeng Motor enregistre une hausse des ventes et de la production en décembre	MT
06/01	Les concessionnaires automobiles chinois ont de sombres perspectives en 2025, compte tenu des résultats décevants enregistrés en 2024	MT

7e1bc415.B14DNgX-pEuNHMiGQAoUrYlG5YOElnh-fP_hiHBGHeg.MmxSe3Ox7gPPbvD3DT9VwNkpirTy4iszBcyG3zI1W79wEWlMaqvBANpsvw

Données Financières Publiées: DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	101 Md	108 Md	113 Md	92,66 Md	99,32 Md
Total Chiffre d'affaires	101 Md	108 Md	113 Md	92,66 Md	99,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	87,6 Md	93,26 Md	100 Md	84,83 Md	90,9 Md
Résultat Brut	13,49 Md	14,7 Md	12,84 Md	7,83 Md	8,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,42 Md	9,45 Md	10,94 Md	11,7 Md	13,53 Md
Provision pour créances douteuses	-	222 M	480 M	96 M	-164 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,45 Md	7 Md	6,29 Md	5,64 Md	5,58 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,88 Md	16,68 Md	17,71 Md	17,43 Md	18,94 Md
Résultat d'Exploitation	-1,38 Md	-1,98 Md	-4,88 Md	-9,6 Md	-10,53 Md
Intérêts payés, total	-603 M	-994 M	-1 Md	-910 M	-771 M
Intérêts perçus et revenus des placements	712 M	998 M	2,58 Md	1,46 Md	1,76 Md
Charges d'intérêt nettes	109 M	4 M	1,58 Md	555 M	988 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,55 Md	12,46 Md	13,6 Md	12,75 Md	1,32 Md
Gains (pertes) de change	43 M	-203 M	458 M	68 M	-304 M
Autres produits non opérationnels	1,52 Md	2,2 Md	2,36 Md	2,52 Md	2,15 Md
EBT, hors éléments non courants	15,83 Md	12,48 Md	13,13 Md	6,29 Md	-6,37 Md
Dépréciation du goodwill	-13 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,16 Md	-	-	1,94 Md	129 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	107 M	-88 M	295 M	319 M	178 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-159 M	-1,69 Md	-681 M	-169 M	-318 M
Autres éléments non courants	-	1,52 Md	20 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,6 Md	12,22 Md	12,76 Md	8,38 Md	-6,38 Md
Charge d'impôt	1,76 Md	1,62 Md	1,38 Md	-929 M	428 M
Résultat des activités poursuivies	12,85 Md	10,6 Md	11,38 Md	9,31 Md	-6,81 Md
Résultat net part du groupe	12,85 Md	10,6 Md	11,38 Md	9,31 Md	-6,81 Md
Intérêts minoritaires	12 M	192 M	12 M	952 M	2,82 Md
Résultat net	12,86 Md	10,79 Md	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,86 Md	10,79 Md	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,86 Md	10,79 Md	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,49	1,25	1,32	1,19	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	1,49	1,25	1,32	1,19	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,51 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,49	1,25	1,32	1,19	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	1,49	1,25	1,32	1,19	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,51 Md
BPA de base normalisé	1,15	0,93	0,95	0,57	-0,14
BPA dilué normalisé	1,15	0,93	0,95	0,57	-0,14
Dividende par action	0,35	0,1	0,3	0,3	-
Ratio de distribution	23,46	27,95	30,45	25,18	-64,06
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,38 Md	983 M	-1,25 Md	-5,51 Md	-5,75 Md
EBITA	-615 M	-1,08 Md	-3,71 Md	-8,4 Md	-9,06 Md
EBIT	-1,38 Md	-1,98 Md	-4,88 Md	-9,6 Md	-10,53 Md
EBITDAR	1,56 Md	1,15 Md	-1,05 Md	-5,27 Md	-5,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,04	13,24	10,85	-11,08	-6,7
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,49 Md	1,76 Md	1,96 Md	965 M	1,44 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	269 M	-145 M	-578 M	-1,89 Md	-1,01 Md
Résultat net normalisé	9,91 Md	7,99 Md	8,22 Md	4,88 Md	-1,17 Md
Intérêts capitalisés	1 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	109 M	100 M	127 M	115 M	111 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,35 Md	4,94 Md	5,74 Md	6,57 Md	8,22 Md
Dépenses générales et administratives	5,08 Md	4,51 Md	5,2 Md	5,13 Md	5,31 Md
Dépense en recherche et de développement	4,74 Md	5,1 Md	5,52 Md	4,39 Md	4,57 Md
Charges locatives nettes, total	189 M	166 M	195 M	234 M	306 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,52 M	24,4 M	28,42 M	33,4 M	32,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	163 M	142 M	167 M	201 M	273 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,77 Md	47,64 Md	50,27 Md	68,05 Md	79,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,83 Md	20,83 Md	15,03 Md	10,43 Md	14,65 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,97 Md	8,12 Md	14,03 Md	15,74 Md	16,57 Md
Total des liquidités et VMP	50,57 Md	76,59 Md	79,33 Md	94,22 Md	111 Md
Créances clients, total	12,65 Md	11,91 Md	8,19 Md	16,14 Md	16,06 Md
Autres créances	9,37 Md	7,13 Md	9,7 Md	9,53 Md	1,08 Md
Notes à recevoir	47,69 Md	59,16 Md	60,55 Md	46,25 Md	30,86 Md
Total des créances	69,7 Md	78,2 Md	78,44 Md	71,91 Md	48 Md
Stocks	12,19 Md	12,52 Md	11,42 Md	13,13 Md	14,23 Md
Liquidités soumises à restrictions	3,32 Md	3,46 Md	3,64 Md	1,95 Md	4,16 Md
Autres actifs à court terme, total	6,32 Md	1,3 Md	2,05 Md	1,78 Md	1,7 Md
Total de l'actif circulant	142 Md	172 Md	175 Md	183 Md	179 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,06 Md	41,5 Md	40,42 Md	48,02 Md	54,19 Md
Amortissements cumulés	-14,42 Md	-17,2 Md	-17,35 Md	-21,55 Md	-24,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,64 Md	24,3 Md	23,07 Md	26,47 Md	29,23 Md
Investissements à long terme	62,34 Md	68,61 Md	74,38 Md	66,98 Md	64,42 Md
Goodwill	1,75 Md	1,73 Md	1,73 Md	3,16 Md	3,16 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,04 Md	3,91 Md	4,16 Md	4,74 Md	6,9 Md
Prêts à long terme	33,31 Md	36,36 Md	29,28 Md	28,22 Md	29,28 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,36 Md	2,93 Md	2,93 Md	4,83 Md	5,08 Md
Charges différées à long terme	1,03 Md	1,15 Md	1,66 Md	3,82 Md	3,57 Md
Autres actifs à long terme, total	4,43 Md	5,45 Md	7,67 Md	8,83 Md	10,43 Md
Total des actifs	272 Md	317 Md	320 Md	330 Md	331 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46,59 Md	57,9 Md	48,27 Md	41,41 Md	56,46 Md
Charges à payer, total	2,68 Md	3,09 Md	3,07 Md	3,11 Md	2,54 Md
Emprunts à court terme	14,2 Md	18,5 Md	15,11 Md	18,61 Md	22,63 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,05 Md	19,77 Md	13,02 Md	9,48 Md	8,35 Md
Part à court terme des contrats de location	154 M	138 M	298 M	300 M	315 M
Impôts sur le revenu à payer	1,01 Md	1,31 Md	1,54 Md	1,14 Md	1,49 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,4 Md	4,11 Md	5,63 Md	3,81 Md	4,32 Md
Autres passifs à court terme	31,09 Md	37,25 Md	52,65 Md	52,22 Md	36,87 Md
Total du passif circulant	104 Md	142 Md	140 Md	130 Md	133 Md
Dette à long terme	23,92 Md	22,37 Md	16,65 Md	24,34 Md	28,28 Md
Contrats de location à long terme	2,08 Md	1,98 Md	2,18 Md	1,93 Md	1,81 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,09 Md	2,31 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,2 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,28 Md	2,69 Md	2,88 Md	1,62 Md	1,69 Md
Autres passifs non courants	3,48 Md	3,97 Md	3,9 Md	4,04 Md	4,13 Md
Total du passif	138 Md	175 Md	168 Md	164 Md	171 Md
Actions ordinaires, total	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	116 Md	124 Md	133 Md	142 Md	137 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-93 M	-78 M
Résultat global et autres	2,73 Md	2,93 Md	5,44 Md	5,36 Md	7,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	128 Md	136 Md	147 Md	156 Md	153 Md
Intérêts minoritaires	6,19 Md	5,32 Md	4,72 Md	9,68 Md	6,82 Md
Total des capitaux propres	134 Md	141 Md	152 Md	166 Md	160 Md
Total du passif et des capitaux propres	272 Md	317 Md	320 Md	330 Md	331 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,59 Md	8,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,62 Md	8,62 Md	8,62 Md	8,59 Md	8,28 Md
Actif net par action	14,83	15,76	17,1	18,14	18,45
Actif corporel net	122 Md	130 Md	141 Md	148 Md	143 Md
Actif corporel net par action	14,16	15,11	16,42	17,22	17,24
Total de la dette	45,41 Md	62,77 Md	47,27 Md	54,65 Md	61,38 Md
Dette nette	-5,16 Md	-13,82 Md	-32,06 Md	-39,57 Md	-49,14 Md
Dette relative aux contrats de location	1,51 Md	1,33 Md	1,56 Md	1,87 Md	2,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,19 Md	5,32 Md	4,72 Md	9,68 Md	6,82 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	62,14 Md	68,37 Md	56,51 Md	56,59 Md	55,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,73 Md	2,31 Md	1,68 Md	3,26 Md	2,13 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,59 Md	814 M	742 M	934 M	1,01 Md
Stocks de produits finis, total	8,87 Md	9,4 Md	9 Md	8,94 Md	11,1 Md
Bâtiments, total	8,32 Md	9,71 Md	9,06 Md	10,09 Md	10,54 Md
Machines, total	19,25 Md	21,38 Md	25,22 Md	30,2 Md	35,17 Md
Employés à temps plein	137 k	124 k	122 k	119 k	113 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,06 Md	1,22 Md	1,6 Md	2,33 Md	2,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	12,86 Md	10,79 Md	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,21 Md	2,3 Md	2,76 Md	3,25 Md	3,74 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	769 M	892 M	1,16 Md	1,19 Md	1,47 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,98 Md	3,2 Md	3,93 Md	4,44 Md	5,21 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-107 M	418 M	-295 M	-319 M	-178 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	45 M	147 M	-564 M	412 M	-44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	173 M	1,69 Md	681 M	169 M	318 M
Provision pour pertes sur créances	907 M	957 M	1,35 Md	993 M	1,05 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-15,55 Md	-12,46 Md	-13,6 Md	-12,75 Md	-1,32 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	153 M	222 M	480 M	96 M	-164 M
Autres activités d'exploitation, total	-413 M	-91 M	-2,08 Md	-3,99 Md	-4,29 Md
Variation des créances	451 M	-5,65 Md	9,56 Md	867 M	-1,73 Md
Variation des stocks	-1,38 Md	-659 M	1,1 Md	-1,02 Md	-1,53 Md
Variation des dettes fournisseurs	10,64 Md	12,86 Md	-10,79 Md	-14,56 Md	11,87 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,32 Md	-10,21 Md	7,69 Md	21,95 Md	3,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,56 Md	1,23 Md	8,84 Md	6,56 Md	8,55 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,3 Md	-4,04 Md	-4,6 Md	-4,17 Md	-9,7 Md
Vente d'immobilisations corporelles	271 M	18 M	951 M	981 M	862 M
Acquisitions en espèces	-	951 M	-158 M	-3,8 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,49 Md	2,09 Md	938 M	79 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-878 M	-1,01 Md	-2,05 Md	-3,88 Md	-2,98 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,88 Md	-813 M	2,56 Md	3,1 Md	2,98 Md
Autres activités d'investissement, total	8,26 Md	14,84 Md	6,55 Md	15,2 Md	8,89 Md
Flux de trésorerie d'investissement	1,47 Md	11,43 Md	5,34 Md	8,37 Md	129 M
Dette à long terme émise, total	23,61 Md	26,34 Md	22,91 Md	18,15 Md	25,71 Md
Total de la dette émise	23,61 Md	26,34 Md	22,91 Md	18,15 Md	25,71 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,86 Md	-15,22 Md	-29,74 Md	-17,71 Md	-23,24 Md
Total de la dette remboursée	-8,86 Md	-15,22 Md	-29,74 Md	-17,71 Md	-23,24 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-963 M
Dividendes ordinaires payés	-3,02 Md	-3,02 Md	-3,47 Md	-2,58 Md	-2,56 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,02 Md	-3,02 Md	-3,47 Md	-2,58 Md	-2,56 Md
Autres activités de financement, total	-496 M	-528 M	-934 M	3,28 Md	-579 M
Flux de trésorerie de financement	11,24 Md	7,58 Md	-11,23 Md	1,13 Md	-1,63 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-318 M	153 M	96 M
Variation nette de la trésorerie	1,16 Md	20,24 Md	2,63 Md	16,21 Md	7,15 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	418 M	866 M	897 M	516 M	702 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,22 Md	1,01 Md	2,36 Md	1,61 Md	1,72 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,81 Md	8,1 Md	1,06 Md	-12,8 Md	6,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,19 Md	8,72 Md	1,69 Md	-12,23 Md	6,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-5,25 Md	-11,81 Md	-7,46 Md	2,62 Md	-20,67 Md
Dette nette émise (remboursée)	14,75 Md	11,13 Md	-6,83 Md	440 M	2,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,35	-0,42	-0,96	-1,84	-1,99
Rendement du capital total	-0,52	-0,64	-1,51	-2,86	-2,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,92	7,71	7,76	5,86	-4,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,45	8,19	8,04	6,77	-2,59
Analyse des marges
Marge brute %	13,35	13,62	11,36	8,45	8,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,32	8,76	9,68	12,62	13,62
Marge d’EBITDA %	1,36	0,91	-1,11	-5,94	-5,79
Marge EBITA %	-0,61	-1	-3,28	-9,07	-9,12
Marge d'EBIT %	-1,37	-1,83	-4,31	-10,36	-10,6
Marge des activités poursuivies %	12,71	9,82	10,07	10,05	-6,86
Marge nette %	12,72	10	10,08	11,08	-4,02
Net Avail. Pour la marge commune %	12,72	10	10,08	11,08	-4,02
Marge nette normalisée %	9,8	7,4	7,27	5,27	-1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,79	7,5	0,94	-13,81	6,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,17	8,08	1,5	-13,2	6,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,37	0,35	0,29	0,3
Rotation des actifs corporels	5,54	4,81	4,75	3,74	3,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,68	8,79	11,23	7,6	6,17
Rotation des stocks (stock moyen)	7,65	7,55	8,26	6,85	6,64