Zurich (awp) - L'exploitant bâlois de boutiques hors-taxes Dufry a annoncé mercredi avoir placé son emprunt convertible senior non garanti à échéance 2026 pour un montant total d'environ 500 millions de francs suisses lancé la veille. Les nouveaux titres, d'une valeur nominale de 200'000 francs suisses, sont assortis d'un coupon de 0,75%, payable par semestre.

Les nouvelles parts seront convertibles en actions de la société à un prix de conversion initial de 87 francs suisses, montant qui représente une prime de 45% par rapport au prix de référence de l'action. Elles seront émises par Dufry One B.V. et garanties par la maison-mère et deux de ses filiales.

Les parts à fournir lors de la conversion proviendront du capital conditionnel ou de parts existantes. A cet effet, le conseil d'administration sollicitera l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai prochain, pour la création d'un capital conditionnel supplémentaire pour couvrir l'opération.

En cas de refus, les nouvelles parts seront remboursées en espèces à 102% du montant le plus élevé entre le principal et la juste valeur de marché, plus les intérêts courus non payés. La date de règlement des nouvelles obligations convertibles a été fixée au ou autour du 30 mars prochain.

La demande de cotation et de négociation des nouveaux titres convertibles à la Bourse suisse interviendra à une date ultérieure.

Dans le cadre de l'offre incitative de conversion aux détenteurs de parts de l'emprunt convertible 1,0% de 350 millions de francs suisses avec échéance en 2023, également annoncée mardi soir, Dufry a fixé le paiement en espèces à 16'389,89 francs suisses par montant principal de 200'000 francs suisses d'obligations convertibles existantes. Cette offre court à compter de ce vendredi jusqu'au 6 avril à 16h00.

La nouvelle obligation et l'offre de conversion doivent permettre au groupe bâlois de "renforcer son bilan et sa flexibilité financière à l'heure où l'environnement de marché du commerce de détail de voyages présente des signes de reprise".

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