Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) a terminé l'examen stratégique de ses activités commerciales liées aux énergies renouvelables et a engagé une banque d'investissement et des conseillers juridiques pour l'aider à négocier sa vente, qui devrait dépasser 5 milliards de dollars. Nous sommes encouragés par la réponse du marché à nos activités commerciales liées aux énergies renouvelables et nous procéderons à une vente visant une clôture au deuxième trimestre 2023", a déclaré Lynn Good, directeur général de Duke, dans une déclaration préparée. Le directeur financier Brian Savoy a déclaré que Duke a terminé l'examen à la fin avril.

Il a dit que la société n'a pas encore reçu d'offres formelles, car la décision de vendre vient d'être prise. "Au cours des dernières semaines, nous avons terminé l'évaluation du marché de l'entreprise (et) obtenu les bonnes indications pour nous donner confiance que nous pouvions aller de l'avant avec le processus de vente", a-t-il dit. M. Savoy n'a pas voulu dire ce que Duke pense de la valeur marchande des quelque 3,5 gigawatts d'énergie éolienne et solaire qu'elle possède dans son portefeuille commercial d'énergies renouvelables.

Il a noté que la valeur comptable des actifs est de 4 milliards de dollars, ce qui inclut 1 milliard de dollars d'actifs fiscaux que Duke conservera. Cela fixe la valeur comptable des actifs à vendre à 3 milliards de dollars. Le prix de vente de tels actifs d'entreprise est traditionnellement beaucoup plus élevé que la valeur comptable.

En 2019, Duke a vendu une participation minoritaire de moins d'un tiers de ce portefeuille à une filiale de John Hancock Insurance Co. pour 1,25 milliard de dollars. En se basant uniquement sur cette vente et sur la croissance du portefeuille depuis, la vente de la part actuelle de Duke pourrait valoir environ 5 milliards de dollars.

M. Savoy a confirmé que Duke a retenu les services de banquiers d'affaires et de conseillers juridiques pour la vente, mais il a refusé de les identifier. Fin septembre, le site de suivi des fusions et acquisitions Infralogic a rapporté que Duke avait retenu les banques d'investissement de Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) et Morgan Stanley (NYSE:MS) pour le conseiller sur la transaction. Lorsque la vente sera terminée, Savoy a déclaré que Duke sera une société axée uniquement sur les services publics réglementés.

Elle aura cédé toutes ses opérations commerciales.