EBOS Group Limited (NZSE:EBO) a finalisé l'acquisition de LifeHealthcare Group Limited auprès de fonds conseillés par Pacific Equity Partners et d'autres détenteurs minoritaires.
Le 31 mai 2022
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EBOS Group Limited (NZSE:EBO) a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir LifeHealthcare Group Limited auprès de fonds conseillés par Pacific Equity Partners et d'autres détenteurs minoritaires pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars australiens le 9 décembre 2021. La contrepartie est sujette aux ajustements habituels du prix d'achat. EBOS acquerra 100 % des filiales australienne et néo-zélandaise de LifeHealthcare et 51 % de la filiale asiatique de LifeHealthcare, Transmedic, les 49 % restants étant conservés par les cofondateurs de Transmedic. L'acquisition sera entièrement financée par une combinaison du produit d'une offre de détail non souscrite aux actionnaires existants éligibles pour lever jusqu'à 100 millions de dollars australiens, environ 642 millions de dollars australiens provenant d'un placement d'actions, une nouvelle facilité de crédit à terme de 540 millions de dollars australiens et 0,7 million de nouvelles actions EBOS émises à la direction de LifeHealthcare d'une valeur d'environ 23 millions de dollars australiens. LifeHealthcare continuera à être dirigée par Matt Muscio, qui rendra compte directement à John Cullity. La transaction est soumise aux approbations réglementaires de FIRB et NZCC et à un certain nombre d'autres conditions. La transaction devrait être achevée avant la fin de l'exercice 2022. La transaction devrait permettre une accrétion du BPA à deux chiffres en CY22 sur une base pro forma. Macquarie Capital (Australia) Limited et Lazard Australia ont agi en tant que conseillers financiers du groupe EBOS. Chapman Tripp et King & Wood Mallesons ont agi en tant que conseillers juridiques du groupe EBOS. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier de LifeHealthcare Group Limited. En date du 24 mars 2022, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a approuvé la transaction.
EBOS Group Limited (NZSE:EBO) a conclu l'acquisition de LifeHealthcare Group Limited auprès de fonds conseillés par Pacific Equity Partners et d'autres détenteurs minoritaires le 31 mai 2022. .
EBOS Group Limited est un négociant, un grossiste et un distributeur de produits de santé, médicaux et pharmaceutiques. La société commercialise et distribue des marques de soins pour animaux. Ses secteurs d'activité comprennent les soins de santé, les soins aux animaux et les services généraux. Le segment Healthcare comprend les ventes de produits de santé dans une série de secteurs, les marques propres, les soins de santé au détail, les pharmacies, les hôpitaux, les services logistiques et les activités de vente en gros. Le secteur des soins aux animaux comprend la vente de produits de soins aux animaux dans une série de secteurs, de marques propres et de marques sous contrat, d'activités de détail et de vente en gros. Il s'approvisionne et fournit une gamme de produits chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques. Ses activités de pharmacie communautaire comprennent Symbion, ProPharma, Pharmacy Wholesalers Russells, TerryWhite Chemmart, Good Price Pharmacy Warehouse, healthSAVE, Ventura Health, Minfos, DoseAid, Intellipharm, Endeavour Consumer Health et Red Seal. Sa logistique contractuelle comprend Healthcare Logistics et Clinect.
EBOS Group Limited (NZSE: EBO) a finalisé l'acquisition de LifeHealthcare Group Limited auprès de fonds conseillés par Pacific Equity Partners et d'autres détenteurs minoritaires.
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