Eddy Smart Home Solutions Inc. a conclu une lettre d'intention visant à acquérir Aumento Capital VIII Corp. (TSXV:AMU.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée pour un montant de 40,6 millions de dollars canadiens, le 21 juin 2021. Eddy Smart Home Solutions Inc. a conclu un accord de fusion pour acquérir Aumento Capital VIII Corp. dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 13 septembre 2021. L'addendum à l'accord de fusion est établi en date du 15 décembre 2021. En vertu de la transaction, les détenteurs de toutes les actions émises et en circulation du capital d'Eddy recevront des actions ordinaires de l'émetteur résultant à un prix d'émission réputé de 0,6 CAD par action en échange de toutes les actions d'Eddy en circulation. Immédiatement après la réalisation de la transaction, sur une base non diluée, les actionnaires actuels d'Aumento détiendront 2 millions d'actions ordinaires de l'émetteur résultant (ce qui devrait représenter environ 3 %) et les détenteurs d'actions ordinaires d'Eddy existant immédiatement avant la transaction (y compris les actions ordinaires d'Eddy émises lors de la conversion des reçus de souscription, des actions de catégorie B d'Eddy et de la dette convertible d'Eddy) devraient détenir environ 67,7 millions d'actions ordinaires de l'émetteur résultant (ce qui devrait représenter environ 97 %). Tous les bons de souscription et les options d'achat d'actions en circulation d'Eddy seront remplacés par des titres convertibles ou échangeables équivalents d'Aumento permettant à leurs détenteurs d'acquérir des actions Aumento au lieu d'actions Eddy, ajustées pour refléter le ratio d'échange des actions Eddy contre des actions Aumento, et toutes les débentures convertibles en circulation d'Eddy seront converties en actions Eddy avant d'être échangées contre des actions Aumento au ratio d'échange. Conformément à l'article de l'addendum du 15 décembre 2021, chaque bon de souscription d'Eddy, autre que les bons de souscription d'agent de placement privé, en circulation immédiatement avant l'heure d'entrée en vigueur sera échangé contre 0,504867 d'un bon de souscription de remplacement d'Eddy d'Aumento pouvant être exercé pour acheter une action ordinaire de l'émetteur résultant à un prix d'exercice égal au prix d'exercice existant du bon de souscription d'Eddy divisé par 0,504867. Chaque mandat d'agent de placement privé en circulation immédiatement avant l'heure de prise d'effet sera échangé contre 0,504867 d'un mandat de remplacement d'agent d'Aumento pouvant être exercé pour acheter 2 actions ordinaires de l'émetteur résultant à un prix d'exercice égal au prix d'exercice actuel du mandat d'agent de placement privé divisé par 0,504867. La transaction devrait être réalisée par le biais d'un échange d'actions, d'une fusion ou d'une autre forme de regroupement d'entreprises, et Eddy deviendra alors une filiale à part entière d'Aumento. Le nom de l'émetteur résultant sera changé en Eddy Smart Home Solutions Inc. ou tout autre nom qui pourrait être choisi par Aumento et Eddy. Le nom d'Amalco sera 2865357 Ontario Inc. L'émetteur résultant sera un émetteur de technologie et continuera à exercer les activités d'Eddy. Dans le cadre de la transaction, Eddy a conclu une lettre d'engagement datée du 23 juin 2021 avec Corporation Canaccord Genuity, en tant qu'agent principal et teneur de livres, dans le cadre d'un placement privé avec courtier d'un minimum de 16,7 millions et d'un maximum de 25 millions de reçus de souscription d'Eddy au prix de 0,60 CAD par reçu de souscription, pour un produit brut total d'un minimum de 10 millions CAD et d'un maximum de 15 millions CAD. Le nombre minimum d'administrateurs d'Amalco sera de 1 et le nombre maximum d'administrateurs d'Amalco sera de 10. Le nombre de premiers administrateurs d'Amalco sera de 1 et le premier administrateur d'Amalco sera Travis Allan. Conformément à la section 2.2(g), le seul dirigeant d'Amalco, jusqu'à ce qu'il soit modifié ou ajouté par le conseil d'administration d'Amalco, sera Roger Daher, président et secrétaire. Le nombre minimum d'administrateurs de l'émetteur résultant sera de 3 et le nombre maximum d'administrateurs de l'émetteur résultant sera de 15. Conformément aux sections 2.3(e) et 2.3(f), la direction et le conseil d'administration de l'émetteur résultant seront remplacés par Travis Allan en tant que directeur général et administrateur et Boris Baril en tant que directeur financier, ainsi que par quatre autres candidats d'Eddy et un candidat d'Aumento au conseil d'administration. En outre, à l'issue de la transaction, il est prévu que les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur résultant soient Sajid Khan en tant que directeur de l'exploitation, Mark Silver en tant que président exécutif et directeur, Roger Daher, Chris Gower, Gary Goodman et George Krieser en tant que directeurs, et Nadine Evans en tant que secrétaire générale. Conformément à l'addenda, la Section 2.3(e) de la Convention de fusion sera modifiée en remplaçant le nom de Roger Daher par celui de Paul Pathak, la Section 2.2(g) de la convention de fusion est modifiée en remplaçant le nom de Roger Daher par celui de Travis Allan et la section 2.3(f) de la convention de fusion est modifiée en ajoutant le nom de Nadine Evans, secrétaire générale. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'acceptation de la TSXV ; et toute autre autorité gouvernementale applicable, chacun des actionnaires principaux d'Aumento, les administrateurs et dirigeants d'Aumento doivent avoir conclu une convention de soutien, le conseil d'administration d'Eddy doit approuver la présente convention, la dette convertible doit avoir été convertie conformément à ses modalités, Aumento doit disposer d'un fonds de roulement minimum de 350 000 CAD en supposant le paiement, avant la date de clôture, la conversion de toutes les actions privilégiées de catégorie B d'Eddy émises et en circulation doit avoir eu lieu, la réalisation satisfaisante de la diligence raisonnable par Aumento et Eddy ; l'approbation du conseil d'administration d'Aumento ; la signature de l'entente définitive ; l'approbation du changement de nom par les actionnaires d'Aumento ; la réception de toutes les approbations requises et des approbations, autorisations et consentements de tiers relatifs à la transaction, y compris, sans s'y limiter, toutes les approbations des actionnaires d'Aumento et d'Eddy détenant au moins 66 2/3 % des titres avec droit de vote émis et en circulation d'Eddy, tel que requis ; chacun des administrateurs et dirigeants d'Aumento devra avoir fourni sa démission et sa libération mutuelle sous réserve de la clôture, de la réalisation du placement privé et de l'approbation de la TSXV pour la cotation des actions ordinaires de l'émetteur résultant. La transaction n'est pas soumise à l'approbation des actionnaires d'Aumento. Toutefois, Aumento tiendra une assemblée extraordinaire de ses actionnaires avant la fin de l'année pour approuver certaines questions liées à la transaction. Les parties feront leurs efforts commerciaux raisonnables pour que la date d'entrée en vigueur ait lieu le ou vers le 30 novembre 2021 ou dès que possible après cette date et, dans tous les cas, au plus tard le 31 janvier 2022. En date du 10 janvier 2022, Aumento a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX. En date du 10 janvier 2022, la transaction devrait être conclue le ou vers le 12 janvier 2022. Eddy a l'intention de tenir une assemblée extraordinaire de ses actionnaires pour approuver la fusion avant la fin de l'année 2021. Janan Paskaran de Torys LLP a agi comme conseiller juridique d'Eddy Smart Home Solutions. Paul Pathak de Chitiz Pathak LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Aumento. TSX Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Aumento. Eddy Smart Home Solutions Inc. a conclu l'acquisition d'Aumento Capital VIII Corp. (TSXV : AMU.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 13 janvier 2022. Les actions de l'émetteur résultant devraient recommencer à être négociées sous le symbole EDY le ou vers le 21 janvier 2022.