Edenred : Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros

Communiqué de presse 29 novembre 2018

SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D'EUROS

Edenred, le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance : 6 mars 2026), assortie d'un coupon de 1,875%.

Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des projets de croissance d'Edenred, notamment de l'acquisition de CSI1, l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord. Il permet également à Edenred d'améliorer sa flexibilité financière, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières à de bonnes conditions.

Cette émission, sursouscrite plus de deux fois avec une demande totale supérieure à 1 milliard d'euros, a été placée auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, reflétant leur confiance dans la qualité du crédit du Groupe.

Patrick Bataillard, Directeur Général Finances, a commenté : « Le succès de cette émission obligataire à des conditions favorables reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance profitable et durable d'Edenred. »

Edenred rappelle être noté « BBB+/A-2 Outlook stable » par l'agence de notation Standard & Poor's, soit un niveau « Strong Investment Grade ».

Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB sont chefs de file actifs. Crédit Mutuel-CIC, HSBC et ING ont également agi en qualité de chefs de file.

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Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78 % sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.

L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

•  Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

•  Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…),

•  Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

1 Corporate Spending Innovations

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