PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des avantages aux salariés Edenred a annoncé jeudi soir avoir émis un emprunt obligataire d'un montant de 750 millions d'euros et d'une maturité de 5,5 ans. Ces obligations, assorties d'un coupon de 3,25% arriveront à échéance le 27 août 2030.
"Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des besoins généraux de l'entreprise incluant notamment le refinancement de l'échéance obligataire de 500 millions d'euros de mars 2025", a indiqué Edenred dans un communiqué. L'opération étend la maturité moyenne de sa dette obligataire, qui devrait passer à 4,1 ans après remboursement de l'échéance de mars 2025, contre 3,7 ans à fin décembre 2024.
L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux. "Avec un livre d'ordres souscrit plus de 2 fois et une demande totale excédant 1,75 milliard d'euros, cette émission reflète ainsi la confiance du marché dans la qualité de crédit d'Edenred, dans la solidité de son modèle économique et dans ses perspectives de croissance profitable et durable", a précisé le groupe dans un communiqué.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et HSBC ont agi en tant que coordinateurs globaux de l'émission obligataire. Citigroup, Goldman Sachs, Santander et Société Générale CIB ont agi en tant que teneurs de livre actifs associés.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones, ddelmond@agefi.fr, ed: LBO
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February 21, 2025 01:10 ET (06:10 GMT)
