Le groupe de solutions de paiement Edenred annonce avoir placé une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de huit ans, des obligations assorties d'un coupon de 3,625% et qui arriveront à échéance le 5 août 2032.
L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, avec un livre d'ordre souscrit plus de quatre fois et une demande totale excédant 2,2 milliards d'euros.
L'opération renforce la structure financière et la liquidité du groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire à 3,6 ans contre 3,2 ans à fin juin 2024. Elle permettra notamment à Edenred de poursuivre le déploiement de son plan Beyond22-25.
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Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
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