Ratios Financiers EFG Holding Company S.A.E

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EGS69101C011

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 23/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,50 ^EGP	+7,21 %		+2,23 %	+32,85 %

23/06	Valu, fournisseur égyptien de financement au détail, fait ses premiers pas en Bourse	RE
19/06	Les actions de U Consumer Finance seront cotées en Bourse à partir du 23 juin - EGX	RE

b99c4099382282382baee.NJkVyqhkbDjqDdpy8GsaEEniwHLDPFxnBlVkjHoE-Wo.Aqh4kMooVGC7aOwwow5LVwOSjQeVBQwXURcj3jVusQRc3Vnz3iY2Qr1Hiw

Données Financières Publiées: EFG HOLDING COMPANY S.A.E

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,25 Md	4,45 Md	9,3 Md	13,57 Md	22,41 Md
Intérêts payés, total	1,1 Md	1,83 Md	5,7 Md	8,86 Md	15,31 Md
Revenus nets d'intérêts	1,14 Md	2,62 Md	3,6 Md	4,7 Md	7,1 Md
Commission de courtage	2,92 Md	3,4 Md	4,8 Md	7,16 Md	11,45 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	948 M	-83,46 M	76 M	1,58 Md	3,67 Md
Autres recettes, total	647 M	221 M	458 M	776 M	-290 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	5,66 Md	6,15 Md	8,94 Md	14,22 Md	21,93 Md
Provision pour pertes sur prêts	213 M	104 M	532 M	843 M	-
Total Chiffre d'affaires	5,45 Md	6,05 Md	8,41 Md	13,38 Md	21,93 Md
Salaires et autres avantages sociaux	-	150 M	139 M	131 M	73,94 M
Coût des services fournis, total	3,46 Md	3,86 Md	6,8 Md	9,2 Md	16 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	171 M	194 M	296 M	477 M	634 M
Provision pour créances douteuses	79,78 M	34,77 M	167 M	188 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	43,47 M	97,42 M	157 M	235 M	666 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,75 Md	4,34 Md	7,56 Md	10,23 Md	17,37 Md
Résultat d'Exploitation	1,7 Md	1,71 Md	855 M	3,15 Md	4,56 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,24 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-15,28 M	234 M	2,5 Md	1,15 Md	2,91 Md
Autres produits non opérationnels	-	-5,67 M	-21,17 M	-38,06 M	-40,68 M
EBT, hors éléments non courants	1,68 Md	1,94 Md	3,33 Md	4,27 Md	7,43 Md
Dépréciation du goodwill	-5,92 M	-16,03 M	-10,24 M	-12 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-661 k	1,66 M	-27,23 M	138 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,86 M	5,49 M	9,8 M	30,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,38 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,67 Md	1,93 Md	3,3 Md	4,26 Md	7,46 Md
Charge d'impôt	329 M	351 M	1,1 Md	1,09 Md	2,37 Md
Résultat des activités poursuivies	1,34 Md	1,57 Md	2,19 Md	3,17 Md	5,09 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,34 Md	1,57 Md	2,19 Md	3,17 Md	5,09 Md
Intérêts minoritaires	-35,32 M	-118 M	-354 M	-672 M	-988 M
Résultat net	1,31 Md	1,46 Md	1,84 Md	2,5 Md	4,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,31 Md	1,46 Md	1,84 Md	2,5 Md	4,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,31 Md	1,46 Md	1,84 Md	2,5 Md	4,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,94	1	1,26	1,71	2,84
BPA de base - Activités poursuivies	0,94	1	1,26	1,71	2,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,45 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,94	1	1,26	1,71	2,84
BPA dilué - Activités poursuivies	0,94	1	1,26	1,71	2,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,38 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,45 Md
BPA de base normalisé	0,73	0,75	1,18	1,37	2,53
BPA dilué normalisé	0,73	0,75	1,18	1,37	2,53
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	10,17	2,96	20,55	19,81	15,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	6,76 Md	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,71	18,22	33,47	25,65	31,79
Total des impôts courants	164 M	367 M	703 M	948 M	1,44 Md
Total des impôts différés	165 M	-16,48 M	401 M	146 M	931 M
Résultat net normalisé	1,01 Md	1,09 Md	1,73 Md	1,99 Md	3,65 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	4,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	150 M	139 M	131 M	73,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	150 M	139 M	131 M	73,94 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,4 Md	30,88 Md	26,21 Md	32,25 Md	51,54 Md
Créances clients, total	876 M	1,03 Md	1,51 Md	1,8 Md	3,47 Md
Autres créances	8,14 Md	15,72 Md	18,73 Md	24,99 Md	73,72 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,39 Md	2,17 Md	3,21 Md	4,09 Md	-
Amortissements cumulés	-740 M	-1,17 Md	-1,57 Md	-1,91 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	652 M	999 M	1,64 Md	2,18 Md	2,98 Md
Goodwill	890 M	994 M	1,75 Md	1,7 Md	1,56 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	94,26 M	113 M	203 M	612 M	934 M
Investissements en titres de créance et de participation	10,1 Md	26,87 Md	25,6 Md	22,88 Md	24,86 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,74 Md	8 Md	6,77 Md	9,2 Md	23,49 Md
Autres actifs à court terme, total	348 M	1,45 Md	1,95 Md	2,3 Md	3,2 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	25 M	47,61 M	64,49 M	126 M	234 M
Autres actifs à long terme, total	4,48 Md	10,49 Md	21,07 Md	23,87 Md	895 M
Total des actifs	38,74 Md	96,59 Md	106 Md	122 Md	187 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,67 Md	12,78 Md	10,36 Md	12,44 Md	29,19 Md
Charges à payer, total	1,59 Md	1,82 Md	2,93 Md	3,7 Md	8,21 Md
Emprunts à court terme	5,49 Md	9,37 Md	11,54 Md	12,96 Md	19,54 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,28 Md	10,54 Md	1,63 Md	2,35 Md	8,84 Md
Dette à long terme	3,08 Md	2,82 Md	3,91 Md	4,95 Md	6,76 Md
Contrats de location à long terme	480 M	462 M	412 M	419 M	561 M
Impôts sur le revenu à payer	164 M	364 M	474 M	639 M	1,02 Md
Recettes non acquises, courantes	38,91 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	706 M	19,5 Md	23,8 Md	46,08 Md	28,42 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	50,64 M	148 M	76,62 M	146 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	891 M
Passif d'impôt différé Non courant	301 M	297 M	801 M	987 M	2,08 Md
Autres passifs non courants	-	21,28 Md	27,13 Md	9,9 Md	41,83 Md
Total du passif	24,8 Md	79,29 Md	83,13 Md	94,51 Md	148 Md
Actions ordinaires, total	3,84 Md	4,87 Md	5,84 Md	7,3 Md	7,3 Md
Primes d'émissions d'actions	1,92 Md	1,67 Md	1,67 Md	1,67 Md	1,8 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,07 Md	7,23 Md	8,33 Md	9,51 Md	13,56 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-400 M
Résultat global et autres	792 M	783 M	3,13 Md	4,84 Md	11,8 Md
Total des fonds propres ordinaires	13,63 Md	14,55 Md	18,96 Md	23,32 Md	34,06 Md
Intérêts minoritaires	311 M	2,76 Md	3,42 Md	4,07 Md	5,31 Md
Total des capitaux propres	13,94 Md	17,31 Md	22,38 Md	27,4 Md	39,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	38,74 Md	96,59 Md	106 Md	122 Md	187 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,44 Md
Actif net par action	9,85	9,97	12,99	15,98	23,72
Actif corporel net	12,64 Md	13,44 Md	17,01 Md	21,01 Md	31,57 Md
Actif corporel net par action	9,14	9,21	11,65	14,39	21,98
Total de la dette	14,33 Md	23,19 Md	17,49 Md	20,68 Md	35,7 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	89,52 M
Dette nette	1,19 Md	-15,69 Md	-15,49 Md	-20,76 Md	-39,33 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	103 M	461 M	606 M	845 M	805 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,31 Md	1,46 Md	1,84 Md	2,5 Md	4,1 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	153 M	171 M	259 M	345 M	454 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,84 M	22,41 M	10,99 M	80,32 M	92,73 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	171 M	194 M	270 M	426 M	547 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	26,86 M	51,11 M	86,88 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-836	-18,53 M	-9,69 M	-186 M	-33,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,05 Md	42,52 M	-456 M	-1,84 Md	-3,53 Md
Total des dépréciations d'actifs	9,31 M	16,03 M	10,24 M	12 M	58,42 M
Provision pour pertes sur créances	213 M	104 M	532 M	843 M	683 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,24 M	14,17 M	-76,56 M	-45,05 M	-48,85 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	150 M	139 M	131 M	73,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	63,23 M	19,02 M	168 M	133 M	-49,76 M
Variation des titres de l'actif de négociation	2,21 Md	-2,3 Md	5,1 Md	-445 M	466 M
Variation des créances	-259 M	-917 M	7,19 Md	1,85 Md	-3,87 Md
Variation des dettes fournisseurs	-5,06 Md	4,91 Md	-15,46 Md	-2,35 Md	6,33 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	41,77 M	-10,6 Md	10,5 Md	-9,26 Md	-22,21 Md
Autres activités opérationnelles	194 M	-106 M	1,98 Md	-430 M	4,15 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 Md	-7,04 Md	11,74 Md	-8,6 Md	-13,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101 M	-97,45 M	-364 M	-736 M	-1,24 Md
Vente d'immobilisations corporelles	153 k	139 M	7,38 M	89,18 M	36,36 M
Acquisitions en espèces	-	-2,97 Md	-844 M	-69,68 M	-5,56 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	383 M	179 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	70,18 M	9,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,75 Md	3,81 Md	1,3 Md	7,78 Md	3,25 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,48 Md	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	8,58 M	26,09 M	23,1 M	16,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	169 M	891 M	508 M	7,33 Md	2,07 Md
Dette à court terme émise, total	500 M	550 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,54 Md	5,8 Md	2,69 Md	3,82 Md	8,49 Md
Total de la dette émise	2,04 Md	6,35 Md	2,69 Md	3,82 Md	8,49 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-400 M	-500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-981 M	-904 M	-12,5 Md	-1,09 Md	-2,5 Md
Total de la dette remboursée	-1,38 Md	-1,4 Md	-12,5 Md	-1,09 Md	-2,5 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-400 M
Dividendes ordinaires payés	-133 M	-43,16 M	-378 M	-495 M	-621 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-133 M	-43,16 M	-378 M	-495 M	-621 M
Autres activités de financement, total	-	1,11 Md	3,52 Md	5,12 Md	4,94 Md
Flux de trésorerie de financement	524 M	6,01 Md	-6,67 Md	7,36 Md	9,9 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	5,53 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2,38 Md	5,26 M	3,67 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,47 Md	2,25 Md	5,58 Md	6,09 Md	4,25 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	174 M	233 M	586 M	773 M	1,05 Md
Dette nette émise / remboursée	657 M	4,94 Md	-9,82 Md	2,73 Md	5,99 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,23	2,33	2,16	2,78	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,59	10,08	10,98	12,74	15,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,57	10,34	10,95	11,83	14,29
Analyse des marges
Marge brute %	95,64	94,31	93,96	94,62	93,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,05	60,67	76,41	64,36	67,09
Marge des activités poursuivies %	24,6	26,05	26,09	23,7	23,2
Marge nette %	23,96	24,09	21,87	18,67	18,69
Net Avail. Pour la marge commune %	23,96	24,09	21,87	18,67	18,69
Marge nette normalisée %	18,62	18,06	20,53	14,91	16,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,09	0,08	0,12	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,05	1,09	0,9	1,63
Quick Ratio	1,06	1,02	1,05	0,87	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,13	0,23	-0,11	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,84	134,02	78,18	75,5	90,69
Dette totale / Capital total	50,7	57,27	43,88	43,02	47,56
Dette à long terme / Capitaux propres	25,57	18,96	19,3	19,61	18,6
Dette à long terme / Capital total	12,61	8,1	10,83	11,17	9,75
Dette totale / Total de l'actif	64,02	82,08	78,79	77,53	78,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,21	10,52	39,13	59,1	67,17
Résultat brut, Croissance 1 an	3,09	9,68	38,61	60,23	65,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,04	17,47	31,35	47,14	79,49
Résultat net, Croissance 1 an	-5,28	11,57	18,46	38,59	85,29
Résultat net normalisé sur 1 an	8,6	7,61	58,27	17,01	102,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,28	5,76	18,46	38,59	87,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,22	6,76	29,47	23,24	46,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,62	149,33	8,34	14,9	53,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,13	6,31	24,58	23,74	50,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-149,38	51,8	-266,83	-173,28	56,7
CAPEX, Croissance 1 an	-19,62	-3,67	273,73	102,17	68,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,04	5,96	24	48,78	61,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,83	6,2	23,3	49,03	61,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,11	6,17	27,93	37,77	53,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,56	2,8	18,71	26,84	50,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,18	8,1	30,46	35,21	46,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,56	0,09	15,58	26,84	51,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,29	3,21	17,96	26,19	34,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,84	47,61	65,03	11,88	32,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,31	3,04	15,98	24,05	36,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,34	26,89	59,14	10,57	6,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,59	-12,01	89,74	174,88	84,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,16	17,58	16,03	34,75	53,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,03	16,89	16,06	34,55	53,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,46	14,54	16,23	33,23	44,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,15	12,89	10,11	24,16	38,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,85	13,25	22,72	25,27	49,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,15	10,89	8,16	21,96	38,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,05	1,32	11,55	19,61	32,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,1	48,71	33,51	46,54	24,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,05	1,17	10,34	18,44	32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,65	0,34	39,01	22,89	23,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,38	-59,35	42,5	93,8	133,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,06	34,91	17,47	29,19	32,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,2	34,64	16,97	28,82	32,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,07	-0,51	11,97	24,78	29,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,12	0,59	8,48	19,8	24,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	94,71	-0,26	15,73	21,55	31,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	127,96	-	7,32	18,53	23,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,47	1,22	6,8	10,77	20,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,21	33,59	20,64	32,93	33,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,61	0,52	6,08	10,11	20,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,56	18,68	9,71	4,31	24,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,31	-34,45	-21,47	-12,68	58,05