Elanco Animal Health Incorporated a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse (« IPO ») annoncée précédemment, pour un total de 62,9 millions d'actions ordinaires à un prix de vente de l'action au public de 24,00 dollars. En vertu de l’IPO, les preneurs fermes ont exercé entièrement leur option d’acquérir 9 435 millions d’actions ordinaires supplémentaires au prix public, déduction faite des décotes de souscription, ce qui porte la taille totale de l’IPO à 72 335 millions d’actions. Les actions ont commencé à être négociées à la Bourse de New-York le 20 septembre 2018, sous le symbole « ELAN ».

À la clôture de l’IPO, Eli Lilly and Company (« Lilly ») détient environ 80,2 % d’Elanco, qu’elle prévoit de céder par le biais d’une transaction avantageuse sur le plan fiscal.

Après déduction des décotes et commissions de souscription et des frais de placement estimatifs à payer par Elanco, le produit net d'Elanco s’élevait à environ 1,7 milliard de dollars. Le produit net de l’IPO, déduction faite de certains montants retenus par Elanco, a été payé à Lilly à titre de contrepartie partielle des activités de santé animale que Lilly a transférées à Elanco en vertu de l’IPO.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en qualité de co-syndicataires principaux dans le cadre du placement proposé. Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, le Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Cowen ont agi en qualité de co-syndicataires dans le cadre du placement proposé.

Le placement n'a été effectué qu'au moyen d'une brochure. Des exemplaires de la brochure relative au placement peuvent être obtenus auprès de :

Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, courriel : prospectus-ny@ny.email.gs.com, téléphone : 1-866-471-2526, télécopieur : 1-212-902-9316;

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au 866-803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou

Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne doit avoir lieu non plus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en application de la réglementation sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos d'Elanco Animal Health Incorporated

Fondée en 1954, Elanco offre une gamme complète de produits et de services du savoir afin d'améliorer la santé animale et la production d’animaux dans plus de 90 pays. Nous valorisons l'innovation, aussi bien dans la recherche scientifique que dans les activités quotidiennes, et nous nous efforçons de cultiver un environnement de travail collaboratif pour plus de 5 800 employés dans le monde. En collaboration avec nos clients, nous sommes déterminés à sensibiliser à la sécurité alimentaire dans le monde et à célébrer et soutenir le lien homme-animal. Notre siège mondial et nos installations de recherche sont situés à Greenfield, dans l'Indiana.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles de la direction, mais les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations portent sur le placement et à l'utilisation qui sera faite de son produit. Il existe des risques et des incertitudes importants relatifs au placement. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les attentes de la direction, il existe notamment, sans s'y limiter : les risques relatifs au marché des capitaux et l’impact des conditions économiques ou sectorielles générales. Il ne peut y avoir aucune garantie qu'Elanco atteindra les avantages escomptés de l'IPO. La capacité d'Elanco à tirer les avantages attendus de l'IPO peut se voir affectée par des facteurs tels que les modifications du secteur d'activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière d'Elanco, les changements intervenus dans le secteur de la santé animale, un marché ou des conditions macro-économique défavorables et d'autres facteurs échappant au contrôle d'Elanco. Pour plus d'informations sur les facteurs qui affectent les activités d'Elanco, veuillez consulter ses fichiers auprès de la SEC. Elanco ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.