Les laboratoires pharmaceutiques indiens, qui cherchent à s'approprier une part du gâteau des ventes de traitements amaigrissants en plein essor, tant en Inde qu'à l'étranger, ont commencé à développer leurs propres versions du Wegovy de Novo Nordisk, qui fait l'objet d'une demande très forte.

Certains analystes prévoient que le marché de la perte de poids atteindra 100 milliards de dollars par an, voire plus, d'ici la fin de la décennie. Les dirigeants de Sun Pharma, Cipla, Dr Reddy's et Lupin - certains des plus grands fabricants de médicaments génériques au monde - ont tous déclaré qu'ils avaient commencé à travailler sur des versions du Wegovy.

Novo Nordisk n'a pas été en mesure de produire suffisamment de Wegovy pour répondre à la demande dans plus d'une demi-douzaine de pays où il a déjà été lancé, dans un contexte de taux d'obésité record à l'échelle mondiale et de recherche d'alternatives plus faciles au régime et à l'exercice physique. De même, son rival américain Eli Lilly n'a pas été en mesure de répondre à la demande pour ses médicaments amaigrissants Zepbound et Mounjaro.

Novo n'a pas fourni de calendrier précis pour l'introduction de Wegovy à l'échelle mondiale, mais a déclaré à Reuters que son objectif était de le lancer en Inde en 2026.

L'initiative des fabricants indiens de médicaments pourrait grandement contribuer à améliorer l'accès mondial aux médicaments amaigrissants et à les rendre beaucoup plus abordables, selon les analystes.

"Nous nous attendons à ce que l'expansion du volume soit multipliée par plusieurs d'ici l'expiration du brevet, c'est-à-dire dans quelques années", a déclaré Vishal Manchanda, analyste chez Systematix. "Ils seront également disponibles à un prix beaucoup plus bas auprès des fabricants de médicaments génériques.

Les initiés de l'industrie sont d'accord.

"Il y a un gros potentiel en Inde... étant donné les choix de mode de vie", a déclaré Umang Vohra, PDG de Cipla Global, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats en janvier.

L'Inde présente des taux d'obésité élevés, en particulier chez les femmes, et compte le deuxième plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 au monde, juste derrière la Chine. Selon l'Atlas de la Fédération mondiale de l'obésité, environ 11 % des adultes indiens seront obèses d'ici 2035.

Les brevets de Novo pour Wegovy, administré sous forme d'injection hebdomadaire, expirent en Chine en 2026, au Japon et en Europe en 2031, et aux États-Unis en 2032, selon le rapport annuel de Novo.

Le fabricant danois est le seul détenteur du brevet du semaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy et du traitement du diabète Ozempic, qui n'ont pas encore été approuvés en Inde. Il a refusé de commenter la date d'expiration de son brevet en Inde.

"Nous voulons commercialiser ce produit à temps sur tous les marchés lorsque le brevet (de Novo) expirera", a déclaré Erez Israeli, PDG de Dr Reddy's, au sujet du semaglutide lors d'une conférence de presse le mois dernier.

Novo ne s'est pas prononcé sur la date à laquelle il s'attend à voir apparaître la concurrence des fabricants de médicaments indiens, mais a déclaré à Reuters qu'il "accueillait favorablement les nouvelles options de traitement" pour les personnes souffrant d'obésité.

DÉVELOPPER UN MARCHÉ

Sun Pharma travaille sur son propre médicament expérimental pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité. D'autres suivent la voie plus traditionnelle des médicaments génériques.

"Reddy's et Cipla fabriquent une copie du médicament innovant qui ressemble davantage à une version générique, tandis que Sun travaille sur son propre médicament innovant. Sun devra donc procéder à des essais cliniques. Son médicament sera nouveau et breveté", a déclaré M. Manchanda.

Le marché indien des médicaments contre le diabète était estimé à 316 milliards de roupies (3,81 milliards de dollars) en 2023 et devrait atteindre 1,2 billion de roupies (14,48 milliards de dollars) au cours de la prochaine décennie, selon Expert Market Research.

Lors des essais cliniques, Wegovy a aidé les patients à perdre jusqu'à 15 % de leur poids corporel, tandis que les participants aux essais cliniques d'Eli Lilly ont perdu encore plus de poids. Ces médicaments appartiennent à une classe de thérapies connues sous le nom d'agonistes des récepteurs GLP-1, développés à l'origine pour contrôler la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2. Ils ralentissent également la digestion, ce qui permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps.

Les données montrant que cette classe de médicaments peut également retarder la progression des maladies rénales chroniques et réduire les risques de maladies cardiaques sont susceptibles d'accroître encore la demande.

Malgré l'avantage du terrain pour des entreprises comme Cipla, il ne sera pas facile de pénétrer le marché indien, sensible aux prix.

"En Inde, il faut développer un marché pour les (médicaments) contre l'obésité", a déclaré Nitin Agarwal, analyste chez DAM Capital, "contrairement à d'autres pays où les fabricants de médicaments peuvent se contenter de prendre une part du marché existant".

(1 $ = 82,8700 roupies indiennes) (Reportage de Rishika Sadam ; Rédaction de Dhanya Skariachan et Bill Berkrot)