Enel a déclaré qu'il avait accepté d'acheter des actifs hydroélectriques au groupe italien d'énergie renouvelable ERG dans une transaction d'un milliard d'euros.

La déclaration d'Enel a confirmé ce que des sources ont dit à Reuters plus tôt ce lundi.

La plus grande entreprise de services publics d'Europe a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir un portefeuille d'actifs de 527 mégawatts auprès d'ERG, générant une moyenne d'environ 1,5 térawattheure d'électricité par an.

L'opération devrait être conclue au début de l'année prochaine.

Enel, l'acteur hydroélectrique dominant en Italie avec près de 12,5 gigawatts de capacité, a déclaré qu'il financerait l'opération à partir des flux de trésorerie et des lignes de crédit actuelles.

"Grâce à l'acquisition de ces actifs stratégiques... nous franchissons une étape importante dans la réalisation de notre objectif de décarbonisation du groupe", a déclaré Salvatore Bernabei, PDG d'Enel Green Power, dans un communiqué.

Enel, l'un des plus grands groupes d'énergie verte au monde, s'est engagé à dépenser 160 milliards d'euros au cours des dix prochaines années pour rendre l'entreprise sans carbone d'ici 2050.

Enel a déclaré avoir accepté de payer 1,039 milliard d'euros, ce qui donne aux actifs une valeur d'entreprise, dette comprise, de 1 milliard d'euros.

Plus tôt dans la journée de lundi, deux sources ont déclaré qu'Enel était en dernière phase de négociation pour acheter des actifs à ERG pour environ 1 milliard d'euros.

ERG, l'un des principaux acteurs européens de l'énergie éolienne, vend ces actifs, ainsi que certaines centrales électriques au gaz, afin d'accélérer le processus de création d'un acteur purement éolien et solaire.

En mai, la société s'est engagée à dépenser 2,1 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années pour contribuer à l'ajout de 1,5 GW de capacité renouvelable en Italie et à l'étranger.

Le PDG d'ERG, Paolo Merli, a déclaré dans un communiqué distinct que le groupe avait l'intention de conclure la vente des actifs thermoélectriques dans les mois à venir.

Rothschild et Mediobanca ont conseillé ERG dans cette opération. (1 $ = 0,8427 euros) (Reportage de Stephen Jewkes ; Montage de Susan Fenton)