JX Advanced Metals (JXAM), une unité de métaux détenue à 100 % par le groupe japonais Eneos Holdings, a obtenu l'autorisation d'inscrire ses actions à la cote dans le cadre d'une proposition d'actions d'un montant de 3 milliards de dollars, a-t-on appris vendredi d'un dépôt réglementaire, ce qui constituerait la plus importante introduction en bourse du pays depuis sept ans.

JXAM a fixé un prix d'offre provisoire de 862 yens (5,64 dollars) par action avant son introduction à la Bourse de Tokyo le 19 mars.

La fixation définitive du prix est prévue pour le 10 mars.

Eneos, le plus grand raffineur de pétrole du Japon, prévoit de vendre 465,2 millions d'actions de JXAM avec une option de surallocation pouvant aller jusqu'à 69,8 millions d'actions. La vente d'actions permettrait à Eneos de lever jusqu'à 461 milliards de yens (3,01 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters.

(1 $ = 152,8600 yens)