Energean plc (LSE:ENOG) a fait le point sur le projet de vente de son portefeuille en Égypte, en Italie et en Croatie à une entité contrôlée par Carlyle International Energy Partners ("Carlyle") (la "transaction"). Comme indiqué dans le communiqué de la société du 29 août 2024, la réalisation de la transaction est subordonnée aux autorisations réglementaires habituelles en Italie et en Égypte, ainsi qu'aux autorisations antitrust en Italie, en Égypte et dans le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. L'opération est subordonnée à la satisfaction de ces conditions avant la date butoir du 20 mars 2025 (ou toute autre date convenue par Energean et Carlyle).

A la date de ce communiqué, certaines autorisations réglementaires en Italie et en Egypte n'ont pas encore été obtenues par Carlyle (ou n'ont pas fait l'objet d'une renonciation) et la Société n'a aucune assurance que ces conditions seront satisfaites au plus tard le 20 mars 2025 conformément aux termes de l'accord contraignant de vente et d'achat (" SPA ") signé le 19 juin 2024. En outre, à la date de cette annonce, la Société n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec Carlyle pour prolonger la date d'arrêt prolongé au-delà du 20 mars 2025. En conséquence, il existe un risque significatif que les conditions suspensives en suspens ne soient pas satisfaites (ou qu'elles ne fassent pas l'objet d'une renonciation) à la date de long stop concernée et que, par conséquent (en l'absence d'accord sur une prolongation), l'opération puisse être résiliée conformément aux dispositions du SPA.

Energean reste déterminé à conclure l'opération selon les termes du SPA et à maximiser le rendement pour les actionnaires, y compris par le biais de son programme de dividendes en cours - avec ou sans la cession. Energean continue de se concentrer sur la réalisation de ses principaux objectifs commerciaux : le versement d'un dividende fiable, la réduction de l'endettement, la croissance et notre engagement en faveur du "Net Zero". Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu, si nécessaire.

Mathios Rigas, directeur général d'Energean, a commenté : "Bien que Carlyle n'ait pas encore obtenu les autorisations réglementaires nécessaires, nous restons déterminés à conclure l'opération. Il s'agit d'actifs diversifiés de haute qualité avec un potentiel de croissance significatif et, si l'opération n'est pas conclue, nous évaluerons toutes les options stratégiques, en nous concentrant, comme toujours, sur les meilleurs intérêts de nos actionnaires, en gardant à l'esprit le besoin de diversification, d'échelle, d'augmentation des dividendes et de croissance".