Selon une source de marché, Oddo Securities a réitéré sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 22 euros sur GDF Suez. Gazprom a annoncé hier avoir renégocié un certain nombre de ses contrats longterme de fourniture de gaz dont celui de GDF Suez. Le broker estime que cet accord pourrait réduire substantiellement à partir de 2012 les pertes de GDF Suez liées au « gas-to-oil spread » qui s'élevaient en 2011 à 800 millions d'euros. Selon les estimations "prudentes" de l'analyste, l'accord pourrait faire économiser 200 millions au groupe français en 2012.
Le courtier note en outre que l'application de la nouvelle formule est apparemment au 1er janvier 2012 et non rétroactive à la date du début des renégociations, ce qui veut dire par exemple que les pertes 2011 ne seront pas récupérées.
Pour Oddo, cela semble donc être une concession faite de la part des Utilities pour bénéficier de conditions plus favorables. Enfin, conclut l"analyste, il semble que ces baisses de prix n'impliquent pas une augmentation de la part de l'indexation de ces contrats sur les prix de marché.
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