PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie a annoncé lundi avoir émis le 19 novembre un emprunt obligataire hybride de 850 millions d'euros sous forme d'obligation verte. Le coupon annuel associé à cette obligation a été fixé à 1,5%, le niveau "le plus bas jamais atteint par une entreprise pour une maturité de huit ans", a affirmé Engie.

Concomitamment à cette opération, Engie a indiqué avoir clôturé le 25 novembre, une offre de rachat de trois de ses obligations hybrides en cours, pour un montant de 850 millions d'euros également.

"L'opération permet à Engie d'allonger la maturité de sa dette hybride de 1,1 an tout en réduisant son coût récurrent de 0,30% à encours inchangé", a expliqué la société.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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November 30, 2020 02:38 ET (07:38 GMT)