L'italien Eni S.p.A. (BIT:ENI) a entamé des négociations exclusives avec le fonds d'investissement Ares Alternative Credit Management en vue de la vente d'une participation de 20 % dans sa filiale renouvelable et de détail Plenitude, a annoncé le groupe énergétique. Les négociations portent sur une valeur nette de Plenitude comprise entre 9,8 et 10,2 milliards d'euros, soit une valeur totale de plus de 12 milliards d'euros (13,4 milliards de dollars), dette comprise, a indiqué Eni dans un communiqué. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie dite « satellite » d'Eni, qui vise à développer des unités spécialisées dans les activités à faible émission de carbone ou les projets en amont susceptibles d'attirer des investissements de partenaires financiers.
« Cet accord fait suite à un processus de sélection rigoureux impliquant plusieurs acteurs internationaux de premier plan qui ont manifesté un vif intérêt pour la société, confirmant ainsi l'attrait considérable de son modèle économique et ses perspectives de croissance », a déclaré le groupe italien. Mediobanca agit en tant que conseiller financier d'Eni, tandis qu'UniCredit et Deutsche Bank conseillent Ares Alternative Credit Management dans le cadre de cette transaction. Dans le cadre de sa stratégie satellite, Eni a déjà ouvert le capital de Plenitude à la société suisse Energy Infrastructure Partners (EIP) lors de deux transactions qui ont permis à ce gestionnaire d'actifs d'acquérir une participation de 10 % dans l'unité.
EIP a évalué Plenitude à plus de 10 milliards d'euros, dette comprise, lors de la dernière transaction conclue en mars. Plus tôt cette année, le fonds d'investissement américain KKR a acquis 30 % de la division biocarburants du groupe énergétique Enilive, pour un montant total de 3,6 milliards d'euros pour Eni.
