La société pétrolière et gazière norvégienne Vaar Energi, issue du groupe italien Eni, a déclaré que son projet d'introduction en bourse à Oslo la valorisera à 70 milliards de couronnes (7,8 milliards de dollars), ce qui correspond à la limite inférieure de la fourchette prévue par la société.

Le mois dernier, Eni a annoncé son intention d'introduire https://www.reuters.com/article/eni-vaar-ipo-idUSKBN2JY0DK Vaar sur le marché boursier norvégien d'Euronext, l'une des nombreuses mesures prises par le groupe énergétique italien pour libérer des liquidités de ses anciennes activités liées aux combustibles fossiles afin de financer ses efforts en faveur de l'environnement.

La décision de fixer le prix à 28 couronnes norvégiennes a été prise lors de consultations avec les propriétaires et les conseillers financiers, a indiqué la société lundi.

Vaar a déclaré le 4 février https://www.reuters.com/business/energy/enis-vaar-energi-sets-out-9-bln-oslo-ipo-2022-02-04/#:~:text=OSLO%2C%20Feb%204%20(Reuters),Norwegian%20crowns%20(%249.1%20billion) que les actions de l'offre publique initiale (IPO) seraient vendues entre 28 et 31,5 couronnes chacune, ce qui valorise la société entre 70 et 79 milliards de couronnes.

Les introductions en bourse de l'industrie pétrolière ont toutefois été difficiles à vendre ces dernières années, des sociétés très en vue comme Wintershall DEA et Neptune Energy ayant à plusieurs reprises retardé leur introduction en bourse https://www.reuters.com/business/energy/wintershall-dea-post-strong-q2-thanks-oil-prices-lower-spending-2021-07-27.

Mais les prix du pétrole et du gaz ont récemment grimpé, proposant au propriétaire majoritaire Eni, qui détient 69,85 % de Vaar, et à l'investisseur en capital-investissement HitecVision, qui détient les 30,15 % restants, une chance de vendre certaines de leurs participations.

L'offre portait sur 8,8 % des actions de Vaar, avec une option permettant d'augmenter la taille de l'introduction en bourse à 12,7 % des actions.

"L'offre, y compris l'option de surallocation, est couverte plusieurs fois au prix de l'offre", a déclaré Vaar, tout en ajoutant que la construction du livre d'ordres de l'IPO restera ouverte aux investisseurs jusqu'à la date limite de mardi.

La négociation des actions devrait commencer mercredi.

Les banques impliquées dans l'IPO sont DNB Markets, JP Morgan, Morgan Stanley, SpareBank 1 Markets, ABG Sundal Collier, BofA Securities, Carnegie, Jefferies et Pareto Securities.

Vaar a produit environ 247 000 barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre de 2021 et vise environ 350 000 barils par jour d'ici la fin de 2025.

La société a récemment augmenté son dividende prévu pour 2022, le faisant passer de 700 à 800 millions de dollars, avec un versement prévu pour le premier trimestre de 225 millions de dollars, contre 200 millions de dollars prévus précédemment (1 $ = 8,8752 couronnes norvégiennes) (Reportage de Terje Solsvik, édition de Gwladys Fouche et Keith Weir).