(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens devraient être en territoire négatif - à l'exception de Londres - alors que les marchés reçoivent des informations sur le contenu des minutes de la Fed, que la PBoC lance un mécanisme de swap pour soutenir les actions et que BPER Banca annonce son nouveau plan jusqu'en 2027.

Ainsi, les contrats à terme IG donnent le FTSE Mib dans le rouge de 0,2 pour cent ou en baisse de 62,5 points, après avoir clôturé dans le vert de 0,6 pour cent à 33 933,03.

Le CAC 40 de Paris devrait baisser de 0,2 pour cent ou de 18,8 points, le DAX 40 de Francfort devrait être dans le rouge de 0,1 pour cent ou de 26,4 points, tandis que le FTSE 100 de Londres devrait être dans le vert de 0,2 pour cent ou de 14,9 points.

Parmi les autres cotations à Milan mercredi, le Mid-Cap a clôturé dans le vert de 0,5 pour cent à 46 669,14, le Small-Cap était en hausse de 0,5 pour cent à 28 289,16, et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,2 pour cent à 8 063,88.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les fonctionnaires de la Réserve fédérale étaient divisés sur la rapidité de la baisse des taux d'intérêt avant de décider finalement d'une réduction de 50 points de base, selon les minutes publiées mercredi.

Lors de la réunion de septembre du Comité fédéral de l'open market, la Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 50 points de base, assouplissant la politique monétaire pour la première fois en quatre ans, citant les progrès réalisés dans le cadre du double mandat de la Fed. L'objectif de taux d'intérêt a ainsi été ramené à une fourchette comprise entre 4,75 % et 5 %.

Alors qu'un seul membre du FOMC, le gouverneur Michelle Bowman, a voté contre la réduction d'un demi-point, d'autres ont estimé qu'une réduction plus faible de 25 points de base était plus appropriée, citant une croissance économique solide et un faible taux de chômage.

En Asie, la Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle avait lancé jeudi un mécanisme de swap de 500 milliards de yuans, permettant aux institutions financières éligibles d'utiliser les actifs comme garantie pour obtenir des liquidités.

Cette initiative, connue sous le nom de "Securities, Funds, and Insurance Companies Swap Facility", fait partie des efforts de la banque centrale pour développer un nouvel instrument structurel de politique monétaire afin de soutenir le marché boursier.

La facilité permet aux sociétés de titres, aux fonds et aux compagnies d'assurance d'obtenir des liquidités pour acheter des actions en utilisant leurs avoirs en obligations, en ETF et en titres de l'indice CSI 300 comme garantie.

Avant l'ouverture, BPER Banca - qui a clôturé hier dans le vert de 0,8 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son nouveau plan d'affaires jusqu'en 2027, qui prévoit une augmentation des revenus de 1,5 pour cent sur la période du plan pour atteindre environ 5,5 milliards d'euros en 2027.

Les revenus nets d'intérêts devraient s'élever à environ 3,1 milliards d'euros à la fin de l'année 2027.

Le bénéfice net devrait passer d'environ 1,3 milliard d'EUR à environ 1,5 milliard d'EUR, soit une augmentation de 15 %, ce qui se traduit par un ROTE6 de plus de 16 %. Le bénéfice net cumulé devrait s'élever à environ 4,3 milliards d'EUR sur la période couverte par le plan.

Sur le Mib, STMicrolectronics a progressé de 1,7% à 25,74 euros par action, après une perte de 1,8% lors de la séance précédente.

Le titre Stellantis, en hausse de 1,9 % - le meilleur de la liste - après une perte de 1,9 % la veille, a également été soutenu.

Snam - dans le vert de 0,4% - a approuvé mercredi le renouvellement annuel du programme Euro Medium Term Notes, lancé en 2012, augmentant la contre-valeur totale maximale de 13 milliards d'euros à 15 milliards d'euros, "afin de fournir à la société une plus grande flexibilité, en ligne avec le plan d'investissement 2023-2027", selon la déclaration de la société.

En outre, le conseil d'administration a décidé d'émettre une ou plusieurs obligations, à exécuter avant le 9 octobre 2025, pour un montant maximum de 4,53 milliards d'euros, augmenté du montant correspondant aux obligations remboursées au cours de la même période.

Eni - en baisse de 0,2% - a annoncé mercredi qu'elle avait acheté, entre le 30 septembre et le 4 octobre, 2,9 millions de ses propres actions, pour une valeur totale de 40,8 millions d'euros. Ainsi, Eni détient 145,3 millions d'actions propres, soit 4,4 % du capital social.

Italgas - dans le rouge de 0,1% - a rapporté mercredi que l'agence de notation Fitch a confirmé la note de crédit à long terme de la société à "BBB+", perspective stable. La société a souligné que la confirmation de la note 'BBB+' fait suite à l'accord conclu pour l'acquisition de 2i Rete Gas Spa et reflète l'amélioration du profil de risque de l'entité combinée, l'effet de levier net attendu des fonds d'exploitation en ligne avec la note actuelle, également grâce à l'augmentation de capital prévue, et les engagements de la direction en matière de réduction de l'effet de levier.

Dans le segment des moyennes capitalisations, Digital Value a été bien négocié, augmentant de 3,7% après sa performance stable la veille de la journée et avec un prix de 56,70 EUR.

La Juventus FC, en revanche, a clôturé en baisse de 1,2%. Voleon Capital Management a réduit sa position courte sur le titre à 0,7% contre 0,67% précédemment.

Maire a chuté de 1,6 % à 7,12 euros par action. La société a déclaré mardi que NextChem et KazMunayGas-Aero avaient signé un protocole d'accord pour collaborer sur des initiatives de transition énergétique, en tirant parti du portefeuille de technologies exclusives de NextChem et de ses capacités d'ingénierie des processus.

Du côté des petites capitalisations, la force de SIT, qui a augmenté de 13 % pour atteindre 0,9760 EUR, après une hausse plus modeste de 0,5 % à la veille de la réunion.

Esprinet - en hausse de 1,8% - a annoncé mercredi que V-Valley, la société du groupe axée sur la distribution de solutions avancées, avait signé un accord de partenariat avec Eos Solutions, un groupe opérant dans le secteur des technologies de l'information et spécialisé dans les solutions ERP et CRM pour la transformation numérique. Eos Solutions est le premier partenaire de Microsoft pour les applications d'entreprise dans le segment des PME.

Tessellis - dans le vert de 1,6 pour cent - a déclaré avoir terminé le premier semestre de l'année avec des revenus et d'autres revenus de 110,2 millions d'euros, contre 119 millions d'euros au 30 juin 2023, la part des services aux entreprises ayant augmenté de 79 pour cent par rapport à la période précédente. La période s'est terminée par une perte de 26,1 millions d'euros, une amélioration par rapport aux 26,7 millions d'euros du premier semestre 2023.

Parmi les PME, AATech a progressé de plus de 10 pour cent, rebondissant après huit séances clôturées par une bougie baissière.

Datrix, quant à lui, a clôturé en hausse de 8,5 pour cent à 1,28 EUR par action, sa quatrième session à clôturer sur une bougie haussière.

Bifire a chuté de 3,9 % à 3,00 EUR par action, après un gain de 5,4 % la veille de la séance.

ISCC Fintech a clôturé en baisse de 4,8 %, après deux séances de hausse.

En Asie, le Shanghai Composite a gagné 1,9 pour cent à 3 321,33, le Nikkei a augmenté de 0,3 pour cent à 39 394,61, tandis que le Hang Seng était 3,2 pour cent dans le vert à 21 298,03.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,0 pour cent à 42 512,00, le Nasdaq a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent à 18 291,62, tandis que le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,7 pour cent à 5 792,04.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0939 USD contre 1,0950 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,3073 USD contre 1,3080 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 77,10 USD le baril contre 76,57 USD le baril à la clôture des marchés européens mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2631,10 USD l'once contre 2613,70 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, les données de la production industrielle de l'Italie arriveront à 1000 CEST. Une vente aux enchères de BOT à six mois est également prévue à 1110 CEST.

A 1330 CEST, la BCE publiera les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire.

Aux États-Unis, les données sur les demandes d'allocations chômage et l'inflation seront publiées à 1430 CEST. À 2230 CEST, le bilan hebdomadaire de la Réserve fédérale sera publié.

Du côté des entreprises, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

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