EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC) a conclu un accord définitif pour acquérir les actifs de collecte et de traitement de North Texas de Crestwood Equity Partners LP (NYSE:CEQP) pour environ 280 millions de dollars le 25 mai 2022. L'utilisation du produit servira à réduire les emprunts de la facilité de crédit de 1,5 milliard de dollars. La contrepartie est soumise à certains ajustements habituels et sera payée en espèces. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire habituelle. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Crestwood. La transaction devrait être conclue au début du troisième trimestre 2022. Le produit de la transaction sera utilisé pour l'acquisition de Sendero Midstream Partners, LP. La transaction représente une économie attrayante d'environ 4,0x l'EBITDA et un rendement sans levier dans les 10 % supérieurs pour EnLink. EnLink s'attend à ce que la forte génération de flux de trésorerie provenant des actifs, en plus de la réduction significative des dépenses d'investissement d'EnLink en 2023 grâce au redéploiement des actifs, se traduise par une augmentation significative des flux de trésorerie en 2023 et une transaction sans effet de levier.

RBC Capital Markets, LLC et Citigroup Inc. (NYSE:C) ont servi de conseillers financiers et Gillian Hobson, Daniel McEntee, Ryan Carney, Jason McIntosh, Sean Becker, Shane Tucker, Hill Wellford, Matt Dobbins, Scot Dixon, Sarah Mitchell, Darin Schultz, Caitlin Lawrence et Rajesh Patel de Vinson & Elkins LLP et Locke Lord LLP ont servi de conseillers juridiques à Crestwood. Baker Botts L.L.P. a servi de conseiller à EnLink Midstream.

EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC) a conclu l'acquisition des actifs de collecte et de traitement du nord du Texas de Crestwood Equity Partners LP (NYSE:CEQP) le 1er juillet 2022.
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