EQT AB (publ) (OM:EQT) a signé un accord pour acquérir Life Sciences Partners BV pour un montant d'environ 510 millions d'euros le 10 novembre 2021. La contrepartie initiale s'élève à 450 millions d'euros sur la base d'une trésorerie et d'une dette nulles, dont 25 % en numéraire et 75 % en nouvelles actions cotées en bourse d'EQT AB par l'émission d'environ 7,2 millions d'actions, avec un éventuel complément de prix de 25 millions d'euros. La contrepartie en actions pour les propriétaires de LSP sera soumise aux dispositions habituelles de blocage qui expireront après le quatrième anniversaire de la réalisation de la transaction ou, si cela se produit avant, à la fin du premier trimestre de 2026. En vertu de l'accord, EQT acquerra 100 % de la société de gestion de LSP et 20 % du droit à l'intérêt passif dans certains fonds de LSP. En outre, EQT aura droit à 35 % du carried interest des futurs fonds. LSP restera indépendante dans ses processus et décisions d'investissement. La contrepartie proposée devrait correspondre à un multiple d'EBITDA de l'ordre de 10 % sur une base courante à la finalisation. L'ensemble de l'équipe de LSP, composée de 34 partenaires et employés, rejoindra EQT. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations antitrust, réglementaires et de certains investisseurs de fonds. La transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2022 et devrait être relutive pour les bénéfices d'EQT AB en 2022. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier, Allen & Overy LLP en tant que conseiller juridique et Loyens & Loeff N.V. en tant que conseiller fiscal de LSP. Une équipe dirigée par Matthew Dickman et Patricia Volhard et comprenant John Young de Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller juridique d'EQT AB. Christina Kokko, Karl Klackenberg, Sofie Bjärtun, Emma Johansson, Johan Wahlbom, Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén et Ellinor Gyllenhammar de Vinge ont agi en tant que conseillers juridiques d'EQT AB. EQT AB (publ) (OM:EQT) a finalisé l'acquisition de Life Sciences Partners BV le 28 février 2022. Toutes les conditions de clôture nécessaires, y compris les autorisations réglementaires, antitrust et des investisseurs du fonds, ont été réalisées.