La société de rachat a discrètement sondé les banques d'investissement en vue d'une transaction potentielle, ont dit ces personnes, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Elle pourrait envisager une vente privée parallèlement à une introduction en Bourse, ont-elles ajouté.

Une introduction en bourse pourrait ne pas avoir lieu avant l'année prochaine, car les conditions du marché restent difficiles pour les nouvelles cotations, a déclaré une personne.

Milan est considéré comme le lieu le plus probable si EQT procède à une introduction en bourse, bien qu'une introduction en bourse en Suisse puisse également être envisagée, ont déclaré ces personnes.

EQT s'est refusé à tout commentaire. LimaCorporate n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LimaCorporate, qui conçoit des implants orthopédiques, a enregistré un chiffre d'affaires de 248,6 millions d'euros (274,5 millions de dollars) pour 2022, et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 66,2 millions d'euros.

Elle a également annoncé une perte annuelle de 27,9 millions d'euros après impôts.

Medacta, basée en Suisse, est l'entreprise la plus proche de LimaCorporate en termes d'évaluation, selon les personnes interrogées. Medacta se négocie à 5,6 fois son chiffre d'affaires des 12 derniers mois et à 21,1 fois l'EBITDA, selon les données de Refinitiv.

Sur la base de ces multiples, LimaCorporate pourrait valoir environ 1,4 milliard d'euros, dette comprise.

En 2020, EQT aurait travaillé avec des conseillers sur une éventuelle introduction en bourse ou une vente de l'entreprise, mais la transaction ne s'est jamais concrétisée.

Les dernières explorations interviennent après que LimaCorporate a nommé un nouveau PDG l'année dernière.

Elles font également suite à une sécheresse des introductions en bourse en Europe, après la flambée des taux d'intérêt et l'incertitude économique et géopolitique qui ont pratiquement paralysé le marché l'année dernière.

(1 $ = 0,9056 euro)