Francfort (awp/afp) - Les fonds EQT et Hellman & Friedman (H&F), concurrents féroces pour racheter l'animalerie en ligne Zooplus, vont finalement s'allier pour mener à bien cette transaction qui valorise l'entreprise à 3,7 milliards d'euros (près de 4 milliards de francs suisses.

Les deux intéressés ont également encore augmenté l'offre, proposant 480 euros par action, 10 euros de plus qu'auparavant, a annoncé lundi la boutique en ligne de produits animaliers, dont l'activité s'est envolée durant la crise sanitaire.

Selon le communiqué, les instances dirigeantes de l'entreprise, fondée en 1999 et présente dans 30 pays européens, soutiennent l'offre "très attractive" et recommandent aux actionnaires de céder leurs titres.

"Toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues" ce qui "permet une mise en oeuvre immédiate de la transaction une fois atteint le seuil d'acceptation minimum", fixé à 50%.

EQT doit devenir un partenaire à droits égaux dans la société "Zorro Bidco", mise en place par H&F pour avaler Zooplus -- un revirement aussi surprenant que la bataille d'investisseurs qui s'était déclarée autour de ce vendeur allemand de croquettes et de litières.

La surenchère avait commencé en août, quand H&F avait proposé 390 euros par action, provoquant des offres concurrentes.

Deux offres de rachat -- de H&F et EQT -- étaient en course depuis fin septembre, à 470 euros par action.

Désormais, "le partenariat stratégique" avec les deux investisseurs doit permettre à l'animalerie de poursuivre son développement pour "rester leader européen du marché même quand le commerce en ligne s'imposera largement dans la vente de produits animaliers".

Basée à Munich (sud de l'Allemagne), l'animalerie en ligne revendique 8 millions de clients en 2020.

Boosté par la pandémie de coronavirus, et les restrictions imposées aux commerces traditionnels, Zooplus a vu son chiffre d'affaire bondir de 18%, à 1,8 milliard d'euros en 2020.

L'accord de partenariat entre EQT et H&F ne modifie pas la date limite de l'OPA, fixée au 3 novembre, et les acquéreurs comptent toujours retirer de la Bourse Zooplus "une fois la transaction finalisée".

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