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L'entreprise norvégienne AutoStore est évaluée à 12 milliards de dollars, ce qui constitue la plus importante introduction en bourse du pays depuis vingt ans.

20/10/2021 | 07:51
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FILE PHOTO: A woman walks past the Oslo Stock Exchange building in Oslo

La société norvégienne de robotique AutoStore a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 31 couronnes norvégiennes par action, soit le haut de sa fourchette cible, ce qui valorise la société à 103,5 milliards de couronnes (12,4 milliards de dollars).

AutoStore, soutenu par SoftBank, sera la nouvelle cotation la plus importante de Norvège depuis vingt ans lorsqu'elle sera cotée à la Bourse d'Oslo d'Euronext plus tard dans la journée de mercredi.

La société a levé 2,7 milliards de couronnes en espèces grâce à l'émission de nouvelles actions, tandis que les propriétaires existants tels que Thomas H. Lee Partners, EQT et d'autres ont vendu des actions pour une valeur de 15,3 milliards de couronnes.

Après l'introduction en bourse, le flottant des actions AutoStore représentera environ 17,4 % de l'ensemble des capitaux propres, en fonction de l'utilisation par les teneurs de livres d'une option de surallocation, également connue sous le nom de greenshoe, a déclaré la société.

Fondée en 1996, AutoStore a déployé 20 000 robots dans plus de 35 pays pour automatiser les entrepôts. La société utilise des robots pour stocker et récupérer les produits, ce qui permet aux clients de stocker quatre fois plus de stocks dans le même espace.

En avril, la société japonaise SoftBank a acheté à https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC une participation de 40 % dans la société norvégienne pour 2,8 milliards de dollars, ce qui valorisait AutoStore à environ 7 milliards de dollars à l'époque. Softbank n'a pas vendu d'actions lors de l'introduction en bourse.

AutoStore est la nouvelle société norvégienne la plus importante depuis l'entrée en bourse en 2001 de Statoil, aujourd'hui connue sous le nom d'Equinor, qui était évaluée à 151 milliards de couronnes au moment de son introduction en bourse.

Quatre investisseurs clés, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management et WCM Investment Management, se sont engagés à investir chacun 200 millions de dollars avant l'introduction en bourse.

La société, qui compte parmi ses clients ASDA, Gucci et Lufthansa, prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour réduire sa dette, investir dans la croissance et permettre la vente d'actions par ses investisseurs.

AutoStore a déclaré un chiffre d'affaires net de 182,1 millions de dollars l'année dernière et prévoit un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars en 2021, pour atteindre plus de 500 millions de dollars en 2022, avec un pipeline de projets d'une valeur de 3,4 milliards de dollars répartis sur 2 000 projets.

Des banquiers de Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, SpareBank 1 Markets et Moelis & Company ont participé à la transaction, a indiqué AutoStore.

(1 $ = 8,3474 couronnes norvégiennes)


© Zonebourse avec Reuters 2021
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