Eramet : protocole de cession d'Aubert & Duval signé avec Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital
Le 22 février 2022 à 08:52
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Eramet a signé un protocole d'accord non engageant en vue de la cession d'Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital. Selon les termes envisagés, la cession d'A&D s'effectuerait sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 millions d'euros et serait assortie d'un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles. L'impact comptable de la transaction, estimé à -340 millions d'euros, sera constaté dans le résultat de l'exercice 2021, et sera sans impact sur l'endettement net du groupe au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de cette opération, une " action spécifique " a été instituée par l'Etat au sein d'Eramet avec pour périmètre certains actifs stratégiques détenus par A&D. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d'A&D à la réalisation effective de la cession.
Cette opération, dont la réalisation devrait se concrétiser avant fin 2022, s'inscrit dans la feuille de route stratégique d'Eramet qui vise à se recentrer sur ses activités amont et se développer dans les métaux pour la transition énergétique.
A&D est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique. L'acquisition par le consortium apportera le soutien nécessaire au développement de l'entreprise.
Christel Bories, PDG d'Eramet, a déclaré : " L'annonce de cet accord est une très bonne nouvelle. Une fois finalisée, l'opération permettra à Aubert & Duval, entreprise stratégique pour la filière, de s'adosser à des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique. Je suis confiante dans les capacités d'Aubert & Duval à se développer de manière durable, dans l'intérêt de ses salariés et de ses clients".
"Avec ce projet de cession, Eramet franchit une étape majeure de sa transformation stratégique et s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec l'ambition de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble."
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%).
ERAMET 
