Esker plonge de près de 9% sur fond d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', et ce malgré un objectif de cours remonté de 155 à 175 euros, le broker soulignant que le titre se traite déjà à plus de 50 fois le BPA attendu pour 2023.
Si après des chiffres 2022 solides, il dégrade sa position en l'absence de nouveau catalyseur, Stifel pense que le titre dispose encore d'un potentiel de doublement dans les trois à cinq prochaines années, pointant un 'ratio croissance / qualité exceptionnel'.
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Esker est spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique de supports papiers et de connectivité. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits :
- logiciels de diffusion électronique de supports papiers ;
- logiciels de traitement de fax (n° 3 mondial) ;
- logiciels de connectivité : (n ° 1 européen) : destinés à un accès immédiat et sécurisé aux données centralisées de l'entreprise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (96,3%), de contrats de mise à jour et de maintenance (2,9%), de licences (0,7%) et de cartes fax (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,5%), Royaume Uni (5,8%), Allemagne (4,5%), Europe du Sud (5,2%), Amérique (41,8%), Australie et Asie (6,2%).
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