Estee Lauder se rapprocherait d'un accord de 2,8 milliards de dollars pour racheter Tom Ford
Le 11 novembre 2022 à 22:06
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The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) est sur le point de conclure un accord pour acheter Tom Ford International, LLC pour un montant d'environ 2,8 milliards de dollars, y compris la dette, battant ainsi la concurrence d'un certain nombre d'autres parties intéressées par l'acquisition de la marque de mode de luxe, ont déclaré des personnes informées sur le sujet. Tom Ford est entré cette semaine en négociations exclusives avec Estée Lauder, qui vend des marques de cosmétiques telles que MAC, Clinique et Aveda, et un accord pourrait être annoncé dès le 14 novembre 2022, ont précisé ces personnes. Un accord entre les deux marques soulignerait la force d'un marché de la mode et des cosmétiques de luxe qui a continué à être résilient face à la hausse de l'inflation et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Estée Lauder l'acquisition de Tom Ford serait sa plus grande et dernière d'une série de transactions, y compris la prise de contrôle total du groupe de beauté canadien Deciem pour environ 1 milliard de dollars en 2021. Goldman Sachs a été engagé pour explorer une vente de Tom Ford plus tôt dans l'année 2022 et a reçu l'intérêt d'autres marques de luxe, dont le propriétaire de Gucci, Kering SA (ENXTPA:KER). Estée Lauder a déjà un accord de licence de longue date pour les produits de beauté et les parfums de Tom Ford, ce qui aurait pu compliquer un accord avec Kering.
Dans le cadre de la combinaison avec Tom Ford, qui a été lancé par le créateur de mode éponyme en 2005, Estée Lauder acquerrait également le secteur de l'habillement, un domaine dans lequel elle a relativement peu d'expérience. Le Wall street Journal a rapporté la semaine dernière que Kering était en discussions avancées pour acheter Tom Ford pour environ 3 milliards de dollars, se plaçant ainsi devant Estée Lauder. Toutefois, les pourparlers avec le propriétaire de Gucci ont échoué car les deux parties ont eu du mal à trouver un accord sur un certain nombre de points, ont déclaré des personnes au courant de la question.
The Estée Lauder Companies Inc. figure parmi les 1ers groupes cosmétiques mondiaux. Les produits sont vendus sous marques propres (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM et The Ordinary) et sous marques de licences (Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors, Tom Ford, Dr. Andrew Weil, Ermenegildo Zegna et AERIN). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins de la peau (58,4%) ;
- produits de maquillage (25,9%) ;
- parfums (11,9%) ;
- produits de soins capillaires (3,5%) ;
- autres (0,3%).
A fin juin 2021, la commercialisation des produits est assurée au travers de près de 1 600 points de vente dans le monde, répartis entre grands magasins, parfumeries, pharmacies, instituts de beauté et boutiques exclusives, et via Internet.
Le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (23,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (42,8%) et Asie-Pacifique (33,8%).