The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) est sur le point de conclure un accord pour acheter Tom Ford International, LLC pour un montant d'environ 2,8 milliards de dollars, y compris la dette, battant ainsi la concurrence d'un certain nombre d'autres parties intéressées par l'acquisition de la marque de mode de luxe, ont déclaré des personnes informées sur le sujet. Tom Ford est entré cette semaine en négociations exclusives avec Estée Lauder, qui vend des marques de cosmétiques telles que MAC, Clinique et Aveda, et un accord pourrait être annoncé dès le 14 novembre 2022, ont précisé ces personnes. Un accord entre les deux marques soulignerait la force d'un marché de la mode et des cosmétiques de luxe qui a continué à être résilient face à la hausse de l'inflation et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Estée Lauder l'acquisition de Tom Ford serait sa plus grande et dernière d'une série de transactions, y compris la prise de contrôle total du groupe de beauté canadien Deciem pour environ 1 milliard de dollars en 2021. Goldman Sachs a été engagé pour explorer une vente de Tom Ford plus tôt dans l'année 2022 et a reçu l'intérêt d'autres marques de luxe, dont le propriétaire de Gucci, Kering SA (ENXTPA:KER). Estée Lauder a déjà un accord de licence de longue date pour les produits de beauté et les parfums de Tom Ford, ce qui aurait pu compliquer un accord avec Kering.

Dans le cadre de la combinaison avec Tom Ford, qui a été lancé par le créateur de mode éponyme en 2005, Estée Lauder acquerrait également le secteur de l'habillement, un domaine dans lequel elle a relativement peu d'expérience. Le Wall street Journal a rapporté la semaine dernière que Kering était en discussions avancées pour acheter Tom Ford pour environ 3 milliards de dollars, se plaçant ainsi devant Estée Lauder. Toutefois, les pourparlers avec le propriétaire de Gucci ont échoué car les deux parties ont eu du mal à trouver un accord sur un certain nombre de points, ont déclaré des personnes au courant de la question.